主管帮助新人填写亲友名单，根据条件进行筛选，按照编写好格式通过短信、微信的方式告知筛选出来的客户，首次邀约:由主管或分职场经理电话一邀约、再由该新人进行二次邀约，职场立欢迎水牌，会场内挂主题横幅/LED屏幕，温馨的座谈会议摆放模式，桌面摆放：笔、水、水果等，签到区：签到桌、签到表、笔，舞台：小讲台、电脑、鼠标笔、领导致辞稿、新人感言稿、主管感言稿、家属代表发言稿（备份），投影设备、音效设备组装、调试，参会人员到场，工作人员应引领就坐，提醒客户将手机调至震动或静音状态，播放暖场视频，画外音并开始，谁可能买保险 (经济条件＋意识) ，至少要选出5个名单参会，并做好重要性筛选排序工作，按照话术进行微信或短信的编辑，并发送给客户，按照话术进行邀约，一旦拒绝，请尽快补充名单，新人关怀卡在会中环节进行发放，保证签到有序进行，签到勿错签，漏签，检查电脑电量、操作是否无碍、备份致辞稿是否在上面。音效设备组人员须提前1小时到会场进行设备调试和话筒试音，所有工作人员统一着装、面带微笑，面容整洁、女员工盘发、男员工戴领带。佩带绶带、面带微笑，引领客户到相应位置，检查流程、课件、视频等。