【操作要点】简要介绍随缘客户开拓的方法，了解四个环节间的递进关系：通过客户筛选和微信经营，获取客户信息，了解客户喜好，建立友善关系；通过线下面访，强化信任；通过跟进促成，完成保单销售。随缘客户开拓是一个将陌生客户逐步经营为熟人、最后成为成交客户的过程。客户筛选就是这个过程的第一步。

【操作要点】1、简要介绍随缘客户开拓的标准；2、简要介绍随缘客户开拓的渠道。【讲解举例】1、活跃的群：筛选出性格外向、容易交谈的人；例如家长群，积极跟老师、家长互动的、正能量的家长；不活跃的群：“投石问路”，筛选出热心人、对某些事情关注度比较高的人。例如业主群，利用日常生活中遇到的小问题，关注愿意回复信息的邻居。

【操作要点】1、了解二次筛选的目的：最大可能了解随缘客户的兴趣爱好，做到沟通的有的放矢，2、掌握二次筛选的方法，【讲解举例】1、关注其朋友圈发布消息内容：喜欢“晒”的，晒美食、晒娃、晒生活轨迹的；喜欢转发链接的，测试、各类消息、“深度好文”：了解随缘客户关注点、兴趣点，找到共同话题；2、关注其朋友圈发布频次：刷屏的、固定时间的、不固定时间的、频繁的，不频繁的，了解随缘客户对朋友圈的关注度、关注时间，初步判定随缘客户方便微信联系的时间和频次。

【操作要点】1、把握添加微信的时间点及频次；2、表明身份、表达意图，消除顾虑。 【操作要点】结合出行途中所遇随缘客户，注意观察，并分析随缘客户是否符合我们准客户的标准：有一定的经济能力、容易接近、有一定的保险观念。【讲解举例】滴滴司机：通过滴滴司机接单数、好评度打开话题，了解滴滴司机专兼职情况、开滴滴月收入水平等等，并通过司机交谈的内容、谈吐对其有一个初步判断。【操作要点】通过聊天、适时赞美，对随缘客户有一个基本的判断后，把握添加微信的时机：1、对方主动表示亲近；2、给对方一个添加微信的理由，【讲解举例】兼职滴滴司机，实际是从事其他行业的人员（大货司机），搜索你圈子里与其相关并且可能产生关联的朋友或客户，主动提出推介要求，获取随缘客户信息。

【操作要点】结合所遇随缘客户对象的特征，做初步筛选，通过简单沟通，对随缘客户有一个基本的判断后，寻找添加微信的时机：1、对方主动表示亲近；2、给对方一个添加微信的理由，【举例讲解】头脑风暴，还有哪些是什么日常生活中容易接触到对随缘客户开拓渠道？如何话题切入？【操作要点】简要回顾随缘客户开拓的四步骤，引入第二步微信经营，1、了解微信经营的目的，2、掌握微信经营的三个动作：（1）定时发朋友圈：认识是一个相互的过程，既要了解随缘客户，也要适时、适当让随缘客户了解你；（2）有重点关注朋友圈，关注重点人员、重点话题；（3）私聊进行线下约访。

【操作要点】微信经营三个动作之定时发朋友圈，发送时间：让随缘客户实时感受到你的存在——你就在他/她的身边。微信经营三个动作之定时发朋友圈，发送内容：通过朋友圈经营，让随缘客户感受到你对生活、对工作的热情，并适时看到你的成长及感悟，提高随缘客户对我们的认同度，【讲解举例】微信截图案例分享、微信群发、分组方式演示。可以让学员拿出手机现场操作。

【操作要点】微信经营三个动作之定时发朋友圈，关注反馈：关注随缘客户在什么内容下点赞、转载，并适当互动，微信经营三个动作之有重点地关注朋友圈，关注随缘客户喜好，便于日后投其所好，例如转载他正好需要的咨询、他正好喜欢的知识点；适时在朋友圈进行互动，多赞美，多关心，在随缘客户需要时提供协助。