讲师介绍，介绍从业经历，重点突出讲师在工作中通过不断对保险的认知与了解，寿险意义与功用给自身带来了哪些收获和成长以及价值，建立讲师威信，让学员对课程和讲师产生兴趣和信任。【讲解举例】大家好，我是xxx，xx年入行，现在的职级（个人履历介绍）从业至今，从对保险的懵懵懂懂起步，保险这份工作每天都带给我很多的震撼与成长，而随着对保险认知的不断加深，我深深的爱上了我所从事的行业，这节课将由我与大家一起共同学习和完成。

为何要做保单检视呢?保单检视是最佳的客户服务，树立专业形象，时间推移，保额跟不上变化、保障出现缺口、信息变更导致失效，最需要代理人对保单进行整理。客户不清楚已购保单权益，大量资金在保险公司“沉睡”，现金价值及累计生存金未能良好二次利用。（可举例说明）

保单检视是好的销售手段，易让老客户加保，保单检视是重新教育客户的过程。让客户知道保障分配的是否合理，保额是否足够。让客户复习一下他所有拥有的保障和权益。每年的保单检视就是找出不足进而加保的通道，一旦客户保障出现缺口，就是加保的机会。（可举例说明）保单检视是好的主顾开拓方式，保单检视体现专业，最容易向老客户索取转介绍名单。保单检视是最好的陌生开拓借口，无论曾在哪家保险公司购买保险，都能通过服务成为你的客户。保单检视是专业的销售流程，通过保单检视思路也能高效成交新客户。

讲师说明保单检视对客户有哪些重要作用和意义，既然做保单检视对我们的销售有诸多好处，同样对于我们的客户和准客户也有着非常实用的重要意义。保额不够：不知道多少才足够，以为有就行结构不合理：如只有理财型保险，或家庭成员和主要经济支柱之间分配不合理，把保单束之高阁：忘记保障利益，保单效力等，错填或漏填关键项：以往大部分保单的受益人都是法定，“浪费”与“缺口”并存：不适合自己的产品很多，而切实的保障缺口却未填补上。

著名潜能大师博恩·崔西曾说一个人有多成功，事业有多大，关键是看他服务了多少客户。一个人服务的顾客越多，他就越成功、越赚钱。保单检视无疑是一种最佳的服务和开拓客户的公途径，掌握保单检视技能造就百万梦想，保单检视作为经典的客户服务技能，在各个公司，不同层级的业务人员间复制着成功！既然保单检视对我们对客户有诸多好处，那么如果进行保单检视呢？接下来我们将进入保单检视流程的学习。在进行保单检视时如何跟客户进行切入呢，这里给大家介绍一下，激发保单检视的三名话。