递送保单，递送保单的目的，有机会再次发现客户对保险的需求，让客户有机会考虑下一步的保障计划，获得介绍准客户的机会，建立我们专业寿险顾问的权威，递送保单前的准备工作。物：保单及封套，名片，客户资料归档，人：熟悉面谈的话术保持良好的工作状态

递送保单的注意事项，核对保单内容，包括保单号码、保障内容、保费等，若是有错误，应该立刻与相关部门联络修正，自己记录保单相关内容，事先演练保单递送的过程，画出保单重点或列出保障利益明细，在保单封套内附上名片及感谢信，尽快与客户约定保单递送的时间。

递送保单的六大步骤

步骤1：祝贺客户

步骤2：说明保单是如何满足客户的需求

步骤3：告知服务内容并建立服务承诺

步骤4：填写保单紧急联络人

步骤5：要求客户转介绍

步骤6：离去之前再度祝贺客户

步骤1： 祝贺客户，原因1：一般人通常不一定会考虑到自己及家人未来的风险，但客户正跨出这一步，的确值得祝贺；原因2：不是所有的人都能够投保寿险，人寿保险不是只靠金钱就可以买到，客户在健康上、道德上、财务上的条件必须齐全才可以投保；递送保单的步骤2，步骤2：说明保单是如何满足客户的需求，如果活得太长，是否可从此张保单中获得利益？如果生病了，是否可获得这份保单的照顾？何时会有领取，领取多少如果不幸身故，他的家人会获得何种利益？如果残废了，会获得何种利益？     

递送保单的步骤3，步骤3：告知服务内容并建立服务承诺推销我们个人的服务。让客户觉得因为有我们的服务，保单更具价值。告诉对方，我们至少每年会有一次详细检查客户的保障计划，这些服务对客户最有意义，对我们也是增加收入的机会。

递送保单的步骤4，步骤4：填写紧急联络人，送达合同时一个重要的服务环节，填写回执时提醒投保人或者被保险人，提供较为亲近或者可以信赖的亲友的名单，作为业务人员处理突法情况的通知对象，并且针对相关人员进行告知和沟通，最终保留准客户经营的过程！递送保单的步骤5步骤5：要求客户转介绍，利用此时提出要求，是最合适的时候。在提出要求时切记，承诺我们会用同样负责的态度向客户的朋友提供最好的服务，而且不会泄漏客户个人资料及保单的重要内容。方法：保单回执转介绍，步骤6：离去之前再度祝贺客户，临走之际不要忘记再度向客户祝贺，对他的决定及选择表示赞扬，并为我们有机会向他提供服务表示感谢，特别为他介绍新准客户重申谢意，并约定再拜访的时间。

思考，以客户为中心，与客户建立一种密切的关系，当保险合同生效以后，协助客户处理与保单有关的各种事宜，提供各种服务来维护客户利益、赢得客户认同，以达到维持合同有效并开发可能的新保单的行为。销售服务的定义，保险营销的灵魂是什么？简而言之，就是“服务”两字！也就是检视你怎样帮助客户。转介绍是一种获取客源的重要途径！转介绍的客户，经熟人介绍，有口碑更容易获得客户的信任，介绍的客户大多是和介绍人圈子差不多，经济实力和购买力会很明确。能够帮我们节省很多时间，签单率大大提高！