拓展团队经理系列考核，省版客户经理系列考核与**版客户经理系列考核指标均为4个，均为个人考核保费、新增团体客户数、团体客户数、品质考核得分，差异性体现在品质考核得分细则，积极引导关注基础管理工作！客户经理系列考核指标，个人考核保费，新增团体，客户数，团体客户数，品质考核得分指考核期内销售人员的各项团险业务及相关业务的实收保费收入（或企业年金业务取得费用）按一定比例折算，并扣除当期退保保费对应部分的值。指上一年度内未在公司投保团体保险（或企业年金）、考核期内投保、且所缴考核保费不低于10万元的有效团体客户的数量。指投保团体保险（或企业年金），且考核期内所缴考核保费不低于10万元的有效团体客户的数量。

省版基本法对于品质考核得分指标较难量化考核，分公司结合2016年省公司推行的“3S”标准建设，加入“1211”活动量、“211”绩效标准达成率等指标，并提升团信通日志填写、团信通日志审核、指模考勤达标标准。关注：客户经理的基本报酬同客户经理当季度品质考核得分挂钩：季度平均得分达到90分则全额发放；季度平均得分低于90分，则次季度基本报酬按照80%发放，当次季度的季度平均得分达到90分后予以恢复，已扣部分不予补发。

考核采取达标和计分结合制。即个人考核保费指标为必达项，再按四项考核指标的综合得分来确定职级（档）的维持或下降。具体如下：（一）个人考核保费指标达标且综合得分≥80，维持现职级（档）；（二）60≤综合得分＜80，或者个人考核保费指标不达标但综合得分≥80，下降一个职档；（三）综合得分＜60，下降两个职档，最低下降至客户经理一档。考核时客户经理当年度（会计年度）个人考核保费、新增团体客户数、团体客户数实际达成均超过对应考核标准的240%，则其考核均可以视同维持达标。对于客户经理一档，若连续两次未达到职级（档）维持档准的，公司与其解约。跨职级下降的，上下两个职级的职档数由高到低连续计算。