组织开展客户经营活动是实现业务目标的必要方法。通过客户经营活动的开展，可以帮助销售人员做好客户经营，维系新、老客户，增加销售人员与客户间的粘稠度，推进业务发展的进度，从而最终促进团队业务目标的达成！客户筛选，企业性质、员工人数、经营状况、职业类别、员工年龄层次，通过过往理赔、已有保险种类等进行客户的全面筛选。锁定目标，知名度高的、效益好的企业、事业、机关、团体。企业负责人、财务经理、人力资源部经理、工会主席、办公室主任、销售总监等。

对于多名销售人员的小型客户单位聚在一起举办的，需与公司内部沟通，申请使用会议室。邀请函、签到台、签到笔、公司形象的X展架、宣传彩页、易拉宝、海报、宣传品、调查问卷。制定方案计划表，明确事前物料准备人员，事中会议室外负责迎宾、签到的人员；主持人、产品解说人；事后统计、跟踪。

知识培训，事后：采集培训效果意见反馈、总结。日常关注、收集、并及时发送给客户相关 行业涉及到的信息。事中：现场培训要具备针对性、简易实用。精心、诚心、耐心、细心。发放相关知识培训纸质资料。事前：确定时间、地点、内容、宣传资料准备、课件准备、人员分工（主讲人、签到人员、现场服务人员）目的：分析客户需求，通过开展专业知识培训，帮助客户增加保险意识，规避风险点，促进合作，提高客户满意度，提升业务增长。