建立科学规范管理体系，推动队伍持续健康发展，潜在客户、准客户，拓展客户，服务客户，新拓客户/新拓渠道，维护和挖潜老客户/老渠道，销售人员工作标准，搭建业务平台，重点业务攻关，会议经营，销售活动组织，团险职场运作标准，团队规划，业绩追踪，会议运作，属员管理，技能训练，销售活动组织，团队主管工作标准，团险职场是指具有独立办公职场、具有一定独立经营权限的团险业务拓展团队，通常指办公场所。既可以是地市公司城区团险营业单位，也可以是县（区）支公司下辖的一个或多个拓展团队，还可以是市公司下辖拓展团队。

绩效管理是在绩效目标分类的基础上，落实团队发展目标，采取必要的措施，最终实现团队发展目标，确保年度各项目标如期达成的实施过程，是职场的核心工作。业务类指标：短期险业务保费、意外险业务保费、年金类业务保费、员福业务保费等，队伍类指标：团队人数、标准人力数、新增人数等，效能类指标：赔付率、创费、队伍平均收入等，竞争类指标：短期险业务市场份额、意外险业务市场份额等。

全预算工具——目标分解，从市公司到营业单位、运作单元逐层完成目标分解、目标转化、活动规划等动作。全预算工具——公司目标转化，营业单位、运作单元分别将保费目标转化为需成交客户量目标，并进一步明确实现目标路径（客户活动平台场次、邀约客户量目标）和活动量规划。把个人收入目标转化个人保费目标、需成交客户量目标、需服务客户量目标，并进一步明确实现目标路径（客户活动平台邀约客户量目标）和活动量规划。个人收入目标可来自伙伴对个人支出总和的推演。业务员根据需完成的保费、人力目标，建立服务客户目标和行事历，依次完成续保客户、新单准客户等的活动规划。