为了保障您家人的幸福生活，在不影响生活品质的情况下，您计划多少的预算来实现这个愿望呢？要求转介绍，在客户情绪（认同度）达到高点时寻求转介绍，总结谈话内容，约定下次见面时间，我们来总结一下：我说的对吗？给您量身定做这样一份计划大约需要两天的时间，您看我是周五的上午十点还是下午三点来比较合适？去您的办公室还是……呢？