成交面谈的定义，成交面谈就是通过向客户讲解建议书，解答客户的异议，最终进行促成的过程。成功销售的临门一脚！与缘故客户面谈前的准备——自我准备，展业形象，话术练习，保持轻松心态，相信自己可以做到，有需要的时候可以请主管/推荐人陪同！工具准备，名片，白纸（3张以上），展业平板、电子投保确认书，建议书，工作日志（记录转介绍名单），黑色签字笔、彩色笔、荧光笔。

计划书准备，在上一次的销售面谈中，李先生已经认同了为自己投保一份重疾保险，小何在主管的指导下，特意为李先生设计了以下保险计划。与缘故客户进行成交面谈，步骤一、简述上次面谈的要点，步骤二、讲解建议书的大纲及内容，步骤三、促成及异议处理，步骤四、要求转介绍，小何在主管的辅导下，了解了成交面谈的步骤。

步骤一：简述上次面谈的要点，业务员：李大哥，我上次跟您谈到一个理财经验，就是怎么用6930元解决30万元应急钱的问题，您还记得吧？ 业务员：其实只是改变一下您的理财习惯，就可以用6930元解决30万元应急钱的问题，我今天为您准备了一份建议书。我们一起来看一下这份建议书吧？ 重申上次见面达成的一致观点！

步骤二：讲解建议书的大纲及内容，讲解顺序：讲解过程中不断询问客户是否清楚明白，讲解顺序：（1）概述保障计划，业：（指向建议书）这是您的名字，李先生，您投保的是主险《前海至尊保两全保险》和附加险《前海附加至尊保重大疾病保险》，主、附险保额都是30万元，首年保费6930元，保险期间至70周岁，但交费只需20年。这个计划很简单，每年将6930元保费交到前海，前海就给您提供四个保障。