注：升级方案针对拥有重疾保单的投保人或被保险人，或其直系亲属（包括配偶、子女、父母）。不升级客户：收回“知晓书”归档；升级客户：①收回新单投保单；②保全申请书和升级服务确认书；健康权益升级服务确认书；保全变更申请书；新单投保人身份证复印件；新单投保人与升级保单投保人或是被保险人的关系证明（家庭单升级使用）；代办人身份证复印件（允许代办）；客户老保单整理清单（保单号、投、被保险人姓名、保额、险种名称）；注：投保人须在“健康权益升级服务确认书”中明确的指定要升级的老保单号码，若填写错误应退回客户重新确定。健康权益升级确认书分为公司联和客户联，公司联客户签字后收回，客户联由客户保存。新单投保人除阅读相关规则外，还需投保人亲笔填写以下内容并亲笔签名。客户确认不参加健康升级项目，需填写“健康险客户权益升级知晓书”，放弃后不能再行使升级权益。 机构运营柜面收到知晓书，扫描入系统并归档。业务伙伴需将确认升级的客户老保单进行整理，并详细填写老保单整理清单，具体内容如上表。