1、申请书需使用钢笔或签字笔清晰、工整填写。2、申请书中客户签名处需与留存于公司的签名样本一致。3、在所选择的保全项目前的方格内打√，并清晰无误的填写所需要办理的内容。4、申请办理带﹡号的保全项目时，须同时提交《健康、财务及其他告知书》。5、所有金额、签名处均不得涂改，如有涂改需更换申请书重新填写。6、如申请办理的保全项目涉及到收付费，需填写收付费方式。7、如为委托代办件，需填写申请书中的委托授权项目。
        为何办理保全申请时一定要提供有效身份证件？《反洗钱法》第三章第十六条　金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。????金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。????客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。     
        1. 委托人填写保全申请书及委托内容，并在相应的签名处亲笔签名，受托人在“受托人签名”栏亲笔签名并填写联系电话后，由受托人持相关资料办理保全业务；2.代签名申请视为无效，我公司有权拒绝承认，一切法律后果由代签名者负责；3.对于犹豫期撤保、退保等委托转账代办件，公司只受理原（最近一次）交费账户的各项给付申请，即原则上公司只划款回原有效交费账户；4.运营人员对于以下的情况，在回访成功后方可办理：（1）投保时不是采用转账，代办退费类保全业务时提供客户新的转账存折；（2）办理过账号变更保全业务的，代办退费类保全业务时，退费转到变更后的存折账号里的；（3）办理退费类保全时提供新存折的。