**银代二开项目**首期总结
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项目简介
操作流程
项目总结
项目简介
    在以期交为核心、高价值产品持续推进的发展策略下，为有效利用公司现有客户资源、提升高价值平台、加强价值转型，**银代推行了本次老客户二次开发项目。本项目参照了个险产说会的运作流程，结合银代实际情况，本着借鉴、探索、创新的思想，为全省银代各机构开发出切实可行的标准化运作流程，在**银代市场上开拓一片新天地。首期“二开”项目由**银代联合**银保中心共同举办，历经策划、评估、实施、总结四个流程，项目组历时一个星期，齐心协力，取得了4.1万高价值的成绩。首期项目的成功运作标志着“二开”项目帷幕的正式拉开，同时也为项目日后的改进提供了实践基础。
项目流程
项目组成立
策划
评估
实施
总结
一、项目组成立   本次项目主要成员有：**分公司银代部企划室主任**、**分公司讲师**、**分公司企划机构部**、**银保督训**、**银保**经理、**银保部经理**、**银代企划室**健和6位新人理财经理。
二、流程确立  项目组充分借鉴个险营销产说会方式，考察同业银代“二开”项目运作，结合**银代**银保中心的实际情况，确立了一套完整的首期“二开”项目流程。