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2014年分公司精英代理人运营专享服务措施8页.doc

  • 更新时间:2014-01-09
  • 资料大小:51KB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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为全面配合总公司运营中心“2014版精英代理人运营服务管理办法”荣誉体系的推广实施,分公司业管部制定了《XX分公司精英代理人运营专享服务措施》,将运营服务与营销荣誉体系充分融合,在代理人队伍中树立标杆,持续激励;分公司运营设立“运营管家”,为精英代理人提供“规则和承保”的全流程绿色通道服务,让精英代理人感真正感受到投保无忧。

 

一、规则放宽:以规则放宽为核心,对精英代理人进行分级服务,对钻石级精英代理人充分授权授信,增强精英代理人中的顶尖级代理人的服务感受,增强荣誉感。

1、体检规则持续放宽,免体检额度最高2倍放宽

寿险免体检额度:18—50周岁(含)

年龄 

18-40周岁

41-45周岁

46-50周岁

一般规则

40 万元

30万元

20万元

钻石(2倍)

80万元

60万元

40万元

白金(1.75倍)

70万元

52万元

35万元

金牌(1.5倍)

60万元

45万元

30万元

 

重疾免体检额度:18—45周岁(含)

年龄

18-40周岁

41-45周岁

一般规则

30 万元

25万元

钻石(2倍)

60万元

50万元

白金(1.5倍)

45万元

37万元

金牌(1.5倍)

45 万元

37万元

 

2、授予最高4倍的生调权,对于累计投保保额≤200万元,视被保人情况,财务资料、高保额问卷可减免。

生调授权

钻石

白金

金牌

授权额度

4倍

最高200万

3倍

最高150万

2倍

最高100万

注:*规则放宽及授权业务在实际操作中,公司保留对异常个案的抽检抽调权;

*生调授权需参加分公司业管部组织的培训并通过考试后方可获得。

3、提高大额退费类保全业务客户亲至金额标准

精英代理人类别

客户亲自金额标准

注:仅针对精英代理人代办自己所招揽保单的保全业务

钻石

>5万

白金

>10万

金牌

>20万

4、授权部分保全业务代办权(仅针对精英代理人代办自己所招揽的保单)

精英类别

投保人

变更

中英文投保证明

投连账户转换

保单贷款业务

钻石

白金

 

金牌

 

注:√表示可以代办。

5、授予资料原件审核权:在办理投保、理赔、保全业务时,授权其对申请资格人的有效证件原件、存折原件等进行审核,仅需提供复印件,签署“原件已核”并签名和日期。

*授权精英代理人原件审核权的部分保全业务项目

项目

钻石

白金

金牌

退费项目

客户基本信息变更(仅限变更一项信息)

 

 

生存金自动转账

 

 

受益人变更

 

 

减额交情

 

 

年金转换

 

 

保单补发

 

 

注:

(1)按照各个级别精英代理人保单客户退费的亲至标准,精英代理人享有退费类保全业务客户有效证件的原件审核权。退费类保全业务包括:撤单、退保、减额降档、取消险种、红利领取、满期金领取、万能险部分领取、投保险部分领取。

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