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一、适用范围
本细则适用于全市各经营单位银保渠道2013年度绩效考核。
考核时间为2013年1月1日至2013年12月15日。
二、银保渠道职能指标考核细则体系
本细则主要用于考核分公司银保渠道发展成果。包括三个部分，分别为业务发展类指标、经营管理类指标、经营加分类指标。
三、各经营单位绩效考核评级标准
（一）评级形式
对于各经营单位银保渠道年度绩效考核得分，评级依次分为：AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级五档。
（二）基本评级标准
根据年度经营指标得分情况，确定分公司银保渠道基本评级结果，具体标准如下：
经营指标得分 | 绩效考核等级 |
107分（含）以上 | AAA级 |
100分（含）-107分 | AA级 |
90分（含）-100分 | A级 |
82分（含）-90分 | BBB级 |
82分以下 | BB级 |
四、银保职能指标概述
（一）各类考核指标及权重
1、业务发展类指标（权重80%）
序号 | 指标 | 权重 | |
1 | 银保渠道首年标准保费预算完成率 | 20% | |
2 | 银保渠道首年保费预算完成率 | 18% | |
3 | 银保渠道首年期交保费预算完成率 | 渠道目标完成率得分(70%) | 16% |
三个平台目标完成率得分(30%) | |||
4 | 银保渠道5年期及以上预算完成率 | 渠道目标完成率得分(70%) | 13% |
三个平台目标完成率得分(30%) | |||
5 | 银保渠道双效产品（含10年期交）预算完成率 | 10 | |
6 | 银保渠道短期险保费预算完成率 | 3% | |
2、经营管理类指标（权重20%）
序号 | 指标 | 权重 | |
7 | 有效销售人力目标达成率 | 理财经理目标完成率得分（70%） | 7% |
专管员目标完成率得分（30%） | |||
8 | 四行市场份额 | 7% | |
9 | 2013年新签约理财人力达成率 | 6% | |
3、经营加分类指标（0—6分）
序号 | 指标 | 分值 |
10 | 强渠扩塘组织发展 | 0～2.4 |
11 | “强提扩”创先争优 | 0～2.4 |
12 | XX险专项推动 | 0～1.2 |
13 | 新单电话回访成功率 | 0～1.5 |
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