2012企划系列机构信息员年会

发展研究室主任专题研讨会材料

 

 

 

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工作现状

1、人员结构：

我室目前有四人，其中一人11月初入司，目前XX兼项目管理岗，XX负责市场研究工作，XX负责机构管理工作，新同事XX规划介入市场研究工作。

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工作现状

2、目前承担的主要工作—市场研究（1/2）：

年度工作计划

实际执行情况

2、月度市场分析报告的撰写

3、月度《市场简报》的编写

1、每周市场快讯的编发

2、每月撰写总、分公司版市场报告，并持续丰富和完善报告内容。

3、搜集月度市场讯息，会同重要同业信息，编写《市场简报》

1、按总部要求市场快讯  期共  条信息，其中有  条信息入围。

4 、季度专题报告的撰写

4、每季度搜集市场热点，形成专题报告上报总部

 

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工作现状

年度工作计划

实际执行情况

8、同业重要信息的收集与及时发布

6、同业交流与关系维护

5、兼职信息员的持续运作

8、重要时点同业重要信息的收集与及时发布。

6、每周固定与重点同业的持续交流，以期建立良好的同业关系并满足即时的信息需求

5、每周的持续追踪与邮件、电话沟通，每季度评比及视频会的召开。

7、运作小型同业交流会平台，同时建立小交会的交流报表

7、每月组织或参与同业交流会，同时建立同业交流报表，了解主要同业业绩情况及发展动向。

2、目前承担的主要工作—市场研究（2/2）：

 

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工作现状

2、目前承担的主要工作—机构管理（1/2）：

年度工作计划

实际执行情况

2、机构开设工作的逐渐规范

1、机构开设行政审批政策的及时解读与传达

2、6月，完成与职能部门和三级机构的沟通，同时建立周会报体系，每周汇报机构开设工作进度；

11月，出具《机构开设材料准备及上报工作管理办法》；同时整理各部门常见错误，形成《机构开设常见错误指南》，为各部门材料准备工作提供指导

1、及时解读最新行政许可审批要求，并及时向职能部门传达。

3、机构开设行政许可审批

3、完成了巴中中支的筹建报批；马边、峨边、青川等10家网点的筹建及开业报批；中江、什邡、都江堰等29家营销服务部的改建报批

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工作现状

2、目前承担的主要工作—机构管理（2/2）：

年度工作计划

实际执行情况

5、网点经营模式变更的操作

4、网点资源的及时申请及资源的使用指导与追踪

5、根据机构需求，进行了自贡荣县、宜宾长宁、宜宾江安经营模式变更的操作，并同步进行套转资源的申请

4、把握新设网点的资源支持政策，及时申请新设网点资源，满足网点筹备需要，并对资源使用要求进行明确，规范了网点资源的使用。

6、机构开设规划的制定

6、根据调研了解的各机构开设意愿，综合评估申请新设网点的发展潜力，结合分公司的整体工作思路，制定2013年的网点铺设计划

 

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工作现状

2、目前承担的主要工作—项目管理：

年度工作计划

实际执行情况

2、营业区大型化追踪

1、分公司经营平台体系搭建

1、出具《四川分公司经营平台体系搭建规划》、《 2012年经营平台工作实施细则》；将平台建设纳入部门经理问责；

收集月度、季度、半年、年度检视资料；月度汇总并记录各部门平台建设情况，季度评估，并出具《季度工作总结》。

 

3、部门经理例会召集及相关追踪

2、及时解读最新标区政策；年度进行营业区拆分操作；月度进行标区达成情况的追踪；年中进行下年度营业区拆分的预测

3、每周负责部门经理例会的召集、主持、议题征集；持续追踪每周部门经理例会重要工作工作进展；月度收集各部门工作计划与总结，并进行工作抽检

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工作现状

3、2012年完成的最有价值的工作：

 

建立规范化会议操作流程，实行标准化会议管理

过去：公司会议时间无计划性，临时性开会较多，公司会议安排无序，打乱各单位既定工作安排。

 

现在：建立分公司的会议体系

 排出全年重要会议行事历；

 规范会前、会中、会后的所有工作；

 系统化、规范化运作会议体系；

 统管分公司重要会议，时时收集，及时归档，月度共享部门经理和营业单位负责人，便于查询。

 

 

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工作现状

3、2012年完成的最有价值的工作：

规范机构开设工作，建立机构开设追踪管理体系，极大地加快了该项工作进度

 

过去：除高管资料外，大部分机构开设资料由企划部整理、撰写，其他部门不重视，该项工作严重滞后。

 

现在：建立机构开设追踪评估体系，全面规范该项工作

 与各职能部门进行专项沟通，明确各自工作职责；

 每周部门经理例会汇报机构开设工作进度；

 每周督导函通报工作执行情况；

 制定《机构开设材料准备及上报工作管理办法》工作制度，建立专项工作记录表;

2012年，共完成10家网点的新设，29家网点的改建

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工作现状

机构管理工作的规范经历了一个艰难的过程，发展历程大致如下：

 

初级阶段：除高管外的大部分资料均由企划部撰写、整理，企划部耗费的精力巨大，部分需要其他部门提供的资料严重滞后；

加快进度的改进：召集会议，就该项工作与各职能部门和各营业单位进行专项沟通，明确各自的工作职责，各类资料分工整理；发现各部门还是重视度不够，资料较为滞后；

加快进度的进一步改进：征得总经理室同意，每周部门经理例会汇报该项工作进度，对进度滞后的部门，直接通报；进度明显加快，但逐渐又显现新的问题，差错率很高；

减少拆错率的探索：汇总整理各部门容易出现的问题，成为《机构开设材料准备错误指南》供各部门参考，同时出具《机构开设材料准备及上报工作管理办法》，明确制度约束。

走上正规：经过以上改进，及时性、拆错率明显得以控制。

 

 

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工作现状

3、2012年完成的最有价值的工作：

编写营业单位机构志，作为半年、年度问责的重要依据。

 

内容：每家营业单位的机构志分为“经济环境概要、营业单位简介、经营情况分析、市场竞争分析”四大部分，涵盖外部和内部的所有信息。

频率：每季度定期更新经营数据及分析，对于更换营业单位负责人的机构进行及时更新，为新上任的负责人提供最新、最全面的机构信息。

实施效果：

1、为每家营业单位创建一份档案

2、总经理室和营业单位负责人的查阅手册

3、作为新上任的营业单位负责人必备的参考资料

4、营业单位负责人面谈问责的依据

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工作现状

3、2012年完成的最有价值的工作：

建立了一只兼职信息员队伍

 

经营举措：

1、每周定期邮件追踪信息员，搜集当地的市场同业信息，定期整理评分

2、日常邮件的交流，例如每日看图、月度同业信息简报等

3、锁定重点人员进行电话和邮件的沟通

4、开视频交流会议，学习总部信息员交流会的课件、对优秀信息员进行表彰

5、设立季度、年度的奖项，对获奖人员进行邮件表彰并抄送其各级领导

成果收获：

1、《每周市场快讯》入围率较去年有显著提高；

2、临时性的信息搜集速度和效果有了显著提高，扩充了信息搜集面和信息搜集渠道；

3、对于市场报告和同业信息刊物的撰写有所帮助，充实了报告内容，对于同业分析提供更多的参考依据

 

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工作现状

4、目前开展工作的主要困难：

 

机构开设行政审批工作

监管要求严格，逐字审核，一般机构开设行政审批事项申请不会第一次就接收，需要经过2-3次的反复修改方能接收；

新设机构的筹建申请需待上年度偿付能力报告出具后才予接收，导致新设网点如期开设进度指标不良；

机构开设工作量大，2012年完成10家新设申请，31家改建申请，申请密集阶段，每周均需报送保监局行政许可申请2-3次，耗时较大，影响日常工作的开展。

 

 

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2013年工作规划与展望

1、制式工作的改进与提升

机构管理工作

2013年，四川将进行5家网点的新设，2家中支的开设，18家营销服务部的改建，机构开设工作任务艰巨，为保证机构的如期开设，规划如下：

提前规划全年日程：1月，进行全年机构开设日程安排，明确机构开设资料提交日程，各职能部门提交各分支机构资料的具体安排，全年按照该日程进行；

持续会报体系：每周部门经理例会通报该项工作进度及各部门执行情况；

关注即时沟通：每周督导函知会各职能部门本周具体工作安排；

严格管理制度：严格按照《机构开设资料准备及上报工作管理办法》执行，如发生违反该管理办法要求事项，按照办法约定进行处理。

 

 

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2013年工作规划与展望

1、制式工作的改进与提升

市场研究工作

建立信息体系：完善信息搜集工作，信息库涵盖重要同业、市场、金融、监管、宏观经济等多个模块内容，每个模块责任到人，负责每天的信息搜集，完成搜集后，进行汇总并定期发布；

持续兼职信息员的运作：兼职信息员的运作，注重人性化管理，建立荣誉体系，加强交流频次与追踪力度，对于潜力人员重点关注，对于其他人员也要尽力挖掘其潜能；建立兼职信息员的交流平台，定期给机构信息员发送市场报告以及月度同业信息简报；以季度视频会议的形式，总结每季度的工作情况，对于优秀人员全省表扬，并给予物质奖励。

 

 

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2013年工作规划与展望

2、项目工作的规划安排

经营平台工作

提前规划：2012年12月完成下年度经营平台工作的总体规划，全年按照该规划执行；

月度追踪：月度搜集各部门检视资料；

季度总结：季度总结各部门执行情况。

 

 

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2013年工作规划与展望

2、项目工作的规划安排

营业区大型化工作

政策解读：及时进行标区政策解读，并向各营业单位与职能部门进行宣导，帮助大家了解最新的政策要求；

月度追踪达成情况：月度进行营业单位达成情况预警；

年度拆分规划制定：根据机构历史发展情况及现有组织架构，预测未来发展，并根据人力资源配置最大化和拆分是否更有利于机构发展的原则，科学评估该机构是否进行拆分操作。

 

 

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2013年工作规划与展望

2、项目工作的规划安排

部门经理例会

每周负责部门经理例会的召集、主持、议题征集，搭建了分公司各部门工作沟通汇报平台；

持续追踪每周部门经理例会重要工作工作进展，会议的决议能够得以持续追踪落实；

月度收集各部门工作计划与总结，并进行工作抽检，规范各部门月度工作的计划性，检视各部门工作执行情况。

 

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我的发展研究室

1、发展研究室定位

参谋中心：制定分公司战略发展规划，对公司的外部经营环境及内部运作状况定期进行分析，并提出改进建议，给总经理室进行决策参考等。

情报中心：及时提供同业发展动向，并解读最新的监管动向，向管理层进行发布，为总经理室提供决策参考。

规划中心：将分公司的政策资源、经营平台、机构开设、信息获取、分公司会议等工作搭建成体系，更好的为公司发展策略服务。

 

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我的发展研究室

2、发展研究室如何更好地发挥职能

根据服务对象的不同为各层级服务

机构班子

总公司资源政策的解读

机构开设的规划

机构开设进程追踪

市场信息的参谋

前线机构\部门

1.资源的及时申请、使用指导与追踪

2.市场信息的提供

3.机构铺设规划的调研了解

总部\区域

各项报表的上报

各项信息的反馈

重大项目的执行

监管部门

机构开设行政许可申请的及时准确上报

监管材料提供及其它事项的有效配合

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我的发展研究室

2、发展研究室如何更好地发挥职能