2012企划系列机构信息员年会

发展研究室主任专题研讨会材料

 

2012年12月　

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工作现状（1/4）——人员结构、人力编制使用情况

XX企划部现9人，4男5女，经营分析室、发展研究室各4人，满编。

注：非常时期的特殊情况——怀孕三人（发展研究室两人）

 

工作现状（2/4）——目前承担的主要工作内容

市场调研

当地同业、市场的分析、研究与建议

市场报告、专题报告、同业数据

同业交流平台的维护

项目管理

分公司重要项目的研究、组织与推动落实

二元项目

保监局专项检查

会议组织

机构管理

分公司机构网点的新设规划、审核与报批；机构分布、经营状况的分析建议；提供相应政策、资源、费用支持

网点调研、规划、申请、筹建、开业报告

标准营业区拆分与设立、一二元网点推动发展规划及评估达标

对保监局

解读监管部门制定下发相关政策文件，上报报告；组织协调推动落实项目性工作开展；

一把手工作汇报材料及相关报告

保监局专项工作检查

2012年最有价值的工作：牵头组织、推动、落实分公司二元项目，11家新设二元全部成功开业，点均人力超50人。

 

3

工作现状——目前开展工作的主要困难

1、项目性工作越来越多，工作涉及部门越来越多，对公司前后线业务运作情况了解不足；

2、部分工作无法与企划单线沟通确定，需要和总部多个部门沟通协调处理，效率不高；

3、部分员工缺乏工作责任心，没有进取心，做不做无所谓。

 

4

2013年工作规划与展望

    1、做好分公司重要项目的研究、组织与推动落实：继续牵头推动分公司二元项目各项工作的开展，包括筹建新设6家二元网点；对已有、11年新设、12年新设二元网点制定相应发展规划目标，并追踪落实各项政策、资源、费用、待遇到位；加强对璧山、石柱、潼南三家已有二元网点调研督导工作，不断推动业务发展和组织健康成长，年末晋升标准营业区；建立制定各类报表、报告，测算、监控产品结构及销售队伍量、质转换状态，加强对二元网点人力、业绩、产品等指标以及各类奖励方案、资源费用的追踪，促进二元网点快速健康发展，为分公司人力、业绩的整体发展做出贡献。

     2、落实、推动机构网点设立规划及发展：检视并优化机构网点开设流程，并对网点进行实地调研和分析，保持与总部及保监局的良好沟通，牵头推动2013年15家网点的新设工作（其中6家二元网点）；解读总部下发的相关制定文件，向机构网点进行宣导，并及时申请提供相应的资源资源费用支持（一二元达标专项费用、新设二元专项费用等），优化资源费用使用追踪体系，促进网点业务健康快速发展。12年大力推动“璧山、石柱、西彭”升为标准营业区，加大对潜力三级机构（江津、黔江）业务发展追踪和督导，积极推动、协调5家营业区（渝北、渝中、南岸、沙坪坝、江北三区）的拆分工作，以及北碚、巴南改建为中心支公司的改建工作。 

     3、强化数据支持和市场调研工作：对机构、网点各类评估达标指标数据、新设二元网点班子问责指标、内勤挑战新高奖做好预警和追踪；定期向总部、区域提交各类报告及报表，尤其关注对同业特别是主要个险竞争对手的信息调研，做好情报分析，向前线提供准确的业务发展建议，确保分公司年度整体利益的最佳实现。

   4、其他工作规划：

   1）保持与监管部门的良好沟通

   2）建立各类数据系统，确保安全性、准确性

   3）员工的工作理念引导与技能辅导

 

 

5

我的发展研究室

发展研究室定位

1

如何更好的发挥职能

2

对总部的期许和建议

3

3

建议总部搭建发展研究室主任的沟通交流平台并给予更多的培训和指导；

建议总部到机构实地调研，了解掌握机构实际工作开展情况。

加强对监管政策、公司内部政策的深入分析和解读，为公司决策提供建议；

强化分支机构规划设置与经营状况的评估，为分公司分支机构设置提供决策建议；

做好分公司重要项目的研究、组织与推动落实。

是总经理室分公司发展战略决策拟定的幕僚机构；

是分公司重大项目推动实施的控制机关；

是分公司机构规划设立、经营评估、政策资源的专家。

专业、准确、团结、高效

6

我们是未来XX寿险业的后起之秀，

我们肩负着更加艰巨的历史使命。

在原始的荒漠中，会让我学会坚强和独立；

在市场的拓展中，会让我学会吃苦和耐劳；

在队伍的管理中，会让我学会博弈和挑战！

是强者就要坦然的去面对一切。

可能是成功，可能是失败。

这两者本无区别，但我们是一群有信念、有目标的人，因此我们别无选择！