团险售前准备
与售中服务

1

售前准备

客户信息收集

设计保险方案

保险方案的种类

售中服务

团单承保流程图

团单承保资料准备

团单填写

卡单销售步骤

卡单投保

 

 

目录

2

售前准备

（一）客户信息收集

信息内容

单位性质

行业类别

经营范围

职业工种

过往投保情况

总人数/参保人数

过往理赔情况

3

售前准备

设计原则

（二）设计保险方案

观点明确

分析合理

条理清楚

方案可行

内容完善

文字简洁

 

4

（三）保险方案的种类

 

 

 

险种说明书