第一条
营销员根据公司授权可开展下列保险营销活动:
一、销售公司指定的保险产品,包括:
(一)以公司保险营销员的身份与客户接洽;
(二)使用由公司制作或核准的展业资料;
(三)为客户进行需求分析和设计投保方案;
(四)全面、客观、准确地向客户解释、说明保险产品的内容和保险条款;
(五)指导客户正确填写投保书、健康告知书及相关文件,转送投保书、保险单及相关文件;
(六)将知道或应当知道的影响公司承保及费率的有关客户的情况,如实告知公司。
二、为客户提供售后服务,包括:
(一)送达保单等单据;
(二)客户回访;
(三)协助客户办理保单变更等相关保全事宜;
(四)协助客户办理保单理赔相关事宜。
三、招募、训练、辅导、管理其他保险营销员。
第二条
销售系列人员的职责:
一、宣传保险知识,宣传公司的企业文化,弘扬师承文化;
二、拜访客户,收集客户名单,推销公司的产品,达成业绩目标,积极主动增员;
三、准时参加培训、会议等活动;
四、递送保单,开展售后服务,包括催缴续期保费、回访客户、协助公司和客户办理保单保全及理赔、给付等事项;
五、拟订年度、月度和每日工作计划,每日填写工作日志,进行活动量管理;
六、遵守公司的各项规章制度,完成公司交办的其它工作。
第三条
业务主任层级人员的职责:
一、履行销售系列人员的职责;
二、进行有效增员和组织发展,育成新的业务主任;
三、对所辖营销员进行日常管理,完成业绩目标,提高人均绩效,包括业务策划、激励活动、小组培训、会议等活动的管理;
四、达成公司对业务主任的各项考核要求;
五、参与所属营业部的工作规划,协助营业部经理完成营业部的日常管理工作,传达及执行公司文件精神,贯彻落实公司的各项规章制度;
六、遵守公司的各项规章制度,完成公司交办的其它工作。
第四条
营业部经理层级人员的职责:
一、履行销售业务主任层级人员的各项职责;
二、有效拓展营业组织,育成新的业务主任和营业部经理;
三、全力开拓新契约,提高营业部的人均绩效和活动率,完成业绩目标;
四、监督、管理、辅导所辖人员的工作计划的执行情况,辅导业务主任完成日常管理工作;
五、达成公司对营业部经理的各项考核要求;
六、遵守公司的各项规章制度,完成公司交办的其它工作。
第五条
总监层级人员的职责;
一、履行营业部经理层级人员的各项职责;
二、对所增营业部(含间接增部)进行辅导、训练和管理;
三、达成公司对总监的各项考核要求;
四、遵守公司的各项规章制度,完成公司交办的其它工作。
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