确权六步长护转换邀约及促成逻辑长护转换会前流程信息、电话面访报名、回访内勤外勤整理目标客户名单短信并电话邀约客户提前两天收集客户信息提前半天完成电话回访内勤回访结果群内公示打印客户、代理人桌牌准备面访工具至少提前一天面访邀约拒绝处理，锁定到场根据内勤回访结果及时联系客户再次联系客户确保按时到会宣讲名单整理重要性现场盒装，督导守门盯代理人一对一目标客户信息发送并电约每日追踪代理人访量及时发送电子报名表格追踪代理人邀约报名项目培训及早会训练加入典型护理案例并持续解读长护转换会前流程邀约原则邀约原则：“标签客户”100%告知，100%邀约。

邀约顺序：客情分析评分由高到低进邀约，非“标签客户”、未进行客情分析客户暂不邀约。邀约要求：单场限1+1邀约，建议每场客户不超过25人。邀约时间：活动开始前2天完成邀约，前1天完成回访。微信告知- 电话约访- 面访邀约 – 现场促成- 促成金句会前-邀约端X姐，国家正在开展长期护理保险试点工作，遵化是全国首批试点城市，您是可以享受该项权益的客户，对您的保单利益将会有大幅提升，稍后我将电话联系您。微信告知- 电话约访- 面访邀约 – 现场促成- 促成金句会前-邀约端要求：启动会阶段成目标名单整理，一对一私信所有目标客户100% 告知发送国家文件视频，配合发送微信X姐，之前给你发的信息看到了没？国家刚刚发布的重要文件，为应对老龄化激增带来的护理需求，要求保险公司进行长期护理险转换试点。

中国**遵化支公司作为本次长护项目试点机构，由于您之前购买的产品符合本次国家长护险转换要求，这也关系到您未来的长期护理权益，公司要求符合条件的客户必须当面通知到位，你在公司/家里吗？我过去给你当面讲解一下。微信告知- 电话约访- 面访邀约 – 现场促成- 促成金句会前-邀约端100%电话约访，重政策，电话不谈细节目标：锁定见面微信告知- 电话约访- 面访邀约 – 现场促成- 促成金句会前-邀约端X姐，之前电话跟你聊到的长护转换试点的事情，我是本次国家试点的长护服务专员（展示授权证书①），这是国家项目（展示红头文件②、告知函③）非常重要，我专门过来跟你沟通相关事宜，你的保单约获得XX万的护理保障。

由于是权益额度较高，必须本人亲自到公司办理，你今天下午还是明天上午有空，我给您进行预约！告知函红头文件授权证书邀约核心：借国家级政策，行业唯一试点公司，仅针对特定群体客户（遵化营服仅1509名客户）营造稀缺性。邀约目的：为了邀约客户到公司参加权益活动，确认具体场次，具体权益秉持“一问三不知”的原则。邀约工具：邀约告知函（特战盾扫码）、活动报名链接（当面报名）、授权证书、红头文件，营服根据拜访照片反馈提供拜访礼品（新西兰进口酸奶）。

会前-邀约端-拒绝处理没时间、没兴趣这次是国家政策试点，您是不多可以参与试点的客户，也是您未来长护权益的一个保障，这个事情对您非常重要！今天下午2点我等您到公司一起去公司办理吧！你帮我直接办了这个是国家试点项目，责任转换涉及投、被保险人利益且额度较高，所有权益需要本人携带身份证现场亲自办理，你看下午2点或者明天上午9点我们一起去公司办理吧！又要参加活动吗那是当然，这次全国首批试点，很多关键的信息必须通过官方平台发布，公司安排专门的发布官给你讲解清楚，时间不长，你一定要去公司办理！

内勤：“你好，我是**人寿的工作人员，恭喜您获得首批长护险转换权益，我司已收到您的参会申请，权益只针对特定客户开放，每位客户仅有一次转换资格，跟您确认一下参会信息。XX先生/女士，您预约的时间是XX号下午XX点，届时请您携带身份证到我公司办理。祝您生活愉快，一生**，再见。