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平台转换邀约及促成逻辑确权八步四保一利内勤太平版27页.pptx

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  • 更新时间:2023-06-01
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长护转换项目组确权八步长护转换邀约及促成逻辑确权八步四保一利长护转化整体流程图会前会中会后1、名单整理2、邀约面访3、身份验证4、陪同参会5、政策发布6、两轮促成7、确权审批8、回收总结名单整理邀约面访注意事项1、标签客户100%整理,不做筛选及主观判断,标色部分全部完善2、学会计算并填写“被保险人待激活额度”,需由繁到简,理解原理,明白一张_____元保单激活万护理保障,养老保障不减少,长护保障多倍增(早会必须对下午及晚上参会客户测算表演示完毕,营服经理检查辅助客情方可离场)

3、随进度更新检视,内勤及时跟进客户面访到场情况,及时分析解决问题1-名单整理内勤为参战人员打印“名单进度检视表”,所有客户信息由线上到“纸上”设置奖惩/荣誉方案,提升整理效率,做到有效管控装订成册,妥善保管,工具使用贯穿整个项目活动专区 目标客户现价计算2-邀约面访展示三个文件资料,传递给客户自己本次拜访是代表国家,授权文件读给客户传达老龄化社会的来袭

未来护理需求缺口,通过故事演绎引发客户共鸣,意识到未来长护险的迫切需求简单介绍**长护转换项目(把握好度,仅展示紧迫性,额度有限抓紧抢占自己的权益额,且必须到公司办理(公司按国家要求纯贴钱回馈客户,先办先得)提示重要性:客户参与活动的重要性,机会难得;端着去给客户讲,都在排着队在申请。

面访礼要有新意,体现目标客户专属性,**央企担当,落地国家政策的重视度回访留念拍照反馈活动开始前2天完成邀约,前1天完成回访身份验证陪同参会政策发布两轮促成确权审批3-身份验证注意事项:1、运营前台确认客户信息2、打印长期护理险转换权益资格单3、客户姓名标记,有序摆放4、所有参与客户必须经过权益客户身份识别运营人员通过身份证进行“权益客户”身份识别并由系统打印资格单,告知客户拥有专属权益, 提前准备好资格单,“做实扫身份证,系统出资格单”的尊贵感觉,让客户听到“嘀”的那一声4-陪同参会注意事项1、代理人陪同客户进入会场过程中进行职场展板讲解,再次铺垫本次项2、客户入场,主持反复提醒参会纪律,同时强调本次会议重要性3、引导客户按桌牌入座,提示客户会前纪律代理人提前到场/接送客户到职场,职业装,引领客户进入活动环节,过程中借势职场布置再次铺垫长护理念注重客户感受,体现尊贵感,方便客户体验。职场布置

工作人员着装以正式为主,体现国家政策元素(有到国家机关办理业务的氛围)5-政策发布注意事项:1、小孩谢绝入内;2、业务员未着职业装谢绝入内;3、迟到谢绝入内;4、客户坐里边,业务员做外边; 5、手机静音放养机场6、关注客户动态,配合讲师互动强调权益的重要性和稀缺性特设促成官登场环节派发专属权益额促成官话术:进场站定至本岛正前方,鞠躬:大家好!我是您本次长期护理权益转换的服务专员***,今天由我来为大家提供服务!根据我司客户服务系统的统计,各位嘉宾的利益派送份额不同,对您未来的利益有重大影响。下面我将发放每个人的利益派送份额,有相关问题欢迎大家进行咨询。主讲结束,桌长上场,增强仪式感*-有条件营服增设此环节,加分项6-两轮促成注意事项:升级通道开启后及时发放认购函促成氛围把控

人人开口并把控交流时长30分钟以上首轮促成二次促成邀约人进行首轮20分钟以上促成,如不能成功,高经/主管/岛主进行二次促成A4纸边画边讲,首次促成岛主(主管、高经)二次促成7-确权审批内勤确权席放前面确权官熟背话术,灵活应变签署确认函提示今日承保借助放弃函再次促成外勤提前录入客户资料反馈信息给确权官配合确权官1、代理人将意向单交至主持人进行排号确权,等号过程中或者提前完成保单录入2、主持人“按号”进行叫号办理确权,3、确权官查看转账记录进行权益办理并提示当日承保,将协议装入档案袋密封收好,整体结束后上传系统(公司将报备保监),确权官对放弃函的有效借势,再次促成4、代理人凭确权关给的LP凭证到签单出领取


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