CSP渠道会议营销操作实务流沙操作手册流沙的定义流沙是以区部为单位组织的以保单服务日为主题的职场流动性沙龙模式，本模式从CSP渠道“服务为先”的指导思想出发，旨在提升客户的服务满意度，提高营销人员的客户拜访效率与出单率。流沙操作心得?简单——操作方法简单，无需占用过多人力；?实用——邀约到场率高，客户到会压力较小；?轻松——现场氛围轻松，客户服务感受良好；?协作——团队互助协作，组织助力新人成长；?转介——坚持服务为先，客户转介效果凸显；?经济——活动成本较低，开启团队自主经营。流沙操作方法操作主体操作流程功能小组督导指挥组策划执行组促成组后勤及采购组礼仪组会前会中会后电话约访客户画像与名单梳理邀约检视与话术训练会场摆放与客户迎接会议结束时注意事项未签约客户回访签约客户保单回收主管辅导会后总结会中操作及话术要点流沙操作方法操作主体——功能小组的建立（注：一个萝卜可以N个坑）

1、督导指挥组?小组构成：机构CSP负责人或营业区总监；?职责：制定机构、区部流沙推动工作计划，督导、检查各小组工作进度，针对每个环节提出改善意见，在规定时间全面验收，并作总结。2、策划执行组?小组构成：督训、财富总监、财富主管、辅导专员?职责：单次流沙活动的召集人，负责协调各小组工作，统筹单次流沙活动推进；制定推动期间晨会行事历，主持召开晨会宣导本次活动并进行包装炒作，组织召开晨会做客户邀约与产品训练促成与拒绝处理话术训练；流沙操作方法操作主体——功能小组的建立3、促成组每次活动需确定不参与本次流沙活动的促成能力较强的业务人员名单，负责协助完成客户产品促成工作，促成人员与邀约人员组合由区部内自由协调。

4、后勤及采购组?小组构成：督训、辅导专员、财富经理?职责：制作活动邀请函、准备宣传物料（条幅、展架及其他宣传资料）；准备活动所需电脑、投影仪及相关音视频文件（公司宣传片、暖场音乐等），提前完成设备调试同时指派专人负责活动期间的音视频文件播放；协调会场安排并负责会场布置及清场；准备活动所需的其他物料附件：物料准备清单流沙操作方法操作主体——功能小组的建立5、礼仪组?负责人：财富经理1-2人?职责：客户到会引导及前台接待、签到及副券（抽奖用）收集工作；负责组织阶段性的客户抽奖环节及颁奖时的奖品递送。功能小组建立总结：流沙的组织建议由总监、主管或机构CSP项目负责人作为牵头人，不同功能小组可以根据团队人员结构进行交叉或整合，但要保证每项工作按标准完成。

功能小组人员描述职责督导指挥组总监1人制定行事历、人员分工、统筹各小组执行策划执行组总监、财富主管、辅导专员1人晨会宣导、邀约跟进、产品训练、会中流程把控、会后追踪促成组绩优人员视团队情况配备协助做促成面谈后勤及采购组辅导专员、财富经理1-2人职场布置与物料采购礼仪组财富经理1-2人引导、抽奖组织、签约登记、控场流沙操作方法总监区操作的功能小组划分示例业务部操作的功能小组划分示例极端人力配置：1人，常规人力需求：3人流程操作要点会前流沙启动：

客户画像与准客户名单梳理会前电话约访会前晨会（邀约情况检视与产品及话术训练）会中会场摆放与客户迎接会中会中操作及沟通话术要点会中会议结束时注意事项会后签约客户保单回收会后未签约客户回访会后主管辅导会后总结流沙操作方法操作流程——会前、会中、会后的操作要点及实施步骤时间工作负责人0分客户到场接待礼仪组、业务人员1-5分寒暄（拉家常、活动介绍）业务人员5-20分钟循环播放投影片观看及解说、CSP面谈手册讲解业务人员20-22分钟抽奖（穿插）礼仪组22-30分钟促成业务人员、促成组30分钟送客，迎接下一批到场客户业务人员30分钟后有意愿客户单独沟通，委托他人接客业务人员、促成组。