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递送保单的重要性技巧电子保单缘故转介绍逻辑转介绍预演45页.pptx

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递送保单讲师介绍——程**(三星教练)从业经历:从业时间:入司时间:转正时间:晋升时间:获荣誉:分公司级荣誉:总公司级荣誉:行业内荣誉:讲师介绍1、说出递送保单的服务内容和流程2、说出缘故转介绍的沟通逻辑01递送保单的重要性02递送保单的技巧03电子保单的递送04缘故转介绍逻辑05递送保单与转介绍预演如何真正提高客户的信赖感使客户变成忠诚客户?—— 专业的售后服务主顾开拓电话约访销售面谈成交面谈售后服务保单递送是售后服务的一项。

售后服务由准客户完成填写投保单,交付保险费后即开始;递送保单并索取转介绍,开始新一个销售循环。保单递送的重要性保单递送让客户再次认识到人寿保险的重要性获得转介绍,为下一次销售奠定基础持续的客户服务,为公司的服务品质树立品牌避免理赔纠纷,提升业务品质与诚信专业的形象有效的避免因对保单的错误解读而产生的犹豫期退保递送递送保单与转介绍预演保单的检查保单、封套的准备电话约访相关问题应对的准备递送保单前的准备:递送保单的技巧将保单复印或记录整理,建立客户档案;将名片贴于保单封套的醒目位置;将建议书与保单一起置于封套内;在封套内附一张交费提示卡,便于客户查询(内容:投保人姓名、年交保费金额、交费的时间银行卡 的名称及帐号。

递送保单前资料的准备:递送保单的技巧递送保单中的讲解步骤:1.寒暄赞美,恭喜客户2.核对保险内容及责任3.提醒续期交费4. 提醒已有保障及需补充项目5. 获取客户转介绍名单递送保单的技巧操作要领:寒暄赞美、热情、礼仪。第一步:恭喜并感谢客户目的:拉近与客户距离,建立轻松良好的关系。逻辑×姐,恭喜您成为**人寿的客户,从此您和家人拥有了一份保障。不是所有人都能像您一样认识到风险并采取措施,您是个有爱又有责任的母亲。虽然是(亲戚/朋友)但还是感谢您的信任。第二步:重申客户已经同意的寿险需求目的:重温之前和客户取得共识的寿险需求,避免客户疑问逻辑:您看,就像我们之前沟通的那样,根据您目前的现状及需求,这份××产品组合,主要解决(大病/医疗/养老)的问题操作要领:产品组合的名称及主要解决问题第三步:详细介绍保单内容目的:遵照保险法规定,有针对性进行条款说明,避免未来纠纷。逻辑:我需要占用您约15分钟,向您介绍保单条款,这些内容涉及到您的切身利益。

首先确认一下基本信息是否都正确。第二部分是缴费情况。第三部分是提供的保障及除外责任,重要内容我用铅笔帮你标记了。第四部分是理赔、变更信息等服务的详细说明,您看一眼。另外,按照规定客户在签收保单之日次日起10天内,可申请全额退保,这15天称为犹豫期。操作要领:客户想知道的和客户应当知道的。第四步:提醒已有保障及需补充项目目的:未来加保逻辑:您还有什么不清楚的地方吗?这个是我为你制作的家庭保单检视手册,把目前全家人拥有的保障情况都详细的整理在手册里。(带客户清楚了解现有保障及未来需要考虑补充的保障)操作要领:强调要不断完备保障。第五步:承诺服务目的:提升服务感受逻辑:一份保障让我们更加安心踏实,再次恭喜您。今天您正式成为了我的客户,感谢信任,以后任何问题随时和我联系。

我每年将为您免费提供一次详细的保单年检,盘点保障情况。操作要领:真诚、敢于承诺!第六步:要求转介绍目的:适时请求转介绍逻辑:您对我的服务满意吗?能不能介绍几个朋友给我 。我会用同样负责的态度为他服务的。操作要领:1、不要怕麻烦客户,敢于要求2、随时赞美感谢客户3、任何时机都可要求转介绍4、尽可能获得详细的准客户资料获取方便实现保单承保后实时发送,可立即查看所拥有的保障内容可通过个人电子邮箱、保险公司的公众号、官方网站、小程序和APP等方式获取保存方便不占物理空间,保单易存放、不丢失、不受潮、不损毁,手机在手,保单无忧使用便捷不受时间和空间限制,随身携带,随时查看,随手转发,随处检视回执简化无领取时效,不用签署纸质回执,不担心扣品质分,电子回执签错可更改节约资源节约地球资源、低碳环保,节约时间成本,无需递交纸质回执。


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