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一般来行里办理什么业务?经常办理公司业务,工作日,时间半小时-1小时左右 随和朴实,比较喜欢与人聊天,会把公司和家人孩子情况说出来 已婚,配偶几年前失踪,具体情况客户不透露,有2个儿子在读中学;自己有兄弟姐妹父母,不在东莞。配偶弟弟弟媳协助打理公司,公公婆婆在老家。喜好的理财产品与风险承受能力(4) 客户基本信息(5) 工作与收入状况 (6理财产品、基金和股票都有,偏向与保守型理财产品。风险承受意愿一般。姓名:陈女士
家里为家族企业,由配偶两兄弟创建,配偶是大哥为大股东,其他家庭成员为小股东,目前由弟弟和弟媳经营打理,客户掌握财务支配权,发工资等各项收支经客户处理。年企业分红收入500万左右。1、家庭资金和企业资金混淆风险2、自己对企业经营情况不详客户诉求:需建立和企业相独立的金融账户。客户异议:现金流的使用/未来交费资金不足问题面访客户为大嫂和弟媳,九宫格分析客户具体情况,发现客户的风险和需求,针对先风险后需求制定方案,工作与收入情况,最担心什么事情(最关注的问题)?最关心什么人(最担心的人)?家庭资产结构是否健康完整,刚性需求是否齐备。最担心的一定是没有准备的好的,最关注的一定是需要的。关心代表愿意付出,担心代表存在风险。客户可以少赚钱,但没人愿意亏钱。
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