会前流程要点名单整理——项目培训课件的学习通关，列30个A类名单；转发升级链接——代理人根据名单转发链接；升级会约访——代理人递送邀请函，并及时反馈递送情况给数据组；电话回访——数据组根据反馈情况，汇总后递交至“电话回访组”做100%电话回访确认；回访反馈——回访组将电话回访参会客户情况反馈给代理人，最终结果反馈至数据组；签到表制作——数据组将参会客户名单资料交资料组打印签到表和准备会议物料；客户资料准备——代理人提前制作好计划书，并将目标客户资料录入进立保通系统；陪同参会——代理人陪同客户参会。（备注：每场发布会以40-50客户为宜）会中流程关键动作1. 严格签到：客户及代理人签到表提前打印，不在名册及迟到客户一律禁止入内，代理人和客户一起排队签到（出示邀请函）。

领取座位号；2. 客户互动：签到完毕后，内勤/代理人针对职场布置中的公司介绍以及福利狂嗨节主题活动进行针对性讲解：**作为民族品牌、金融央企，在疫情期间勇担社会责任，在后疫情时代担当客户责任，为广大新老客户送出更好的服务与保障……（可扩展开讲解）；3. 演练促成：会议期间代理人必须着职业装，配备统一展业资料、胸牌；4. 会中促成：1）利用行辅品、增值服务、老客户升级资格、抢占名额等方式，强势促成；2）配备促成团及007，由团队主管及伙伴组成；5. 分区运作：要设置审批处、录单区和行辅品区，用一米线保证交流空间和现场秩序。第三部分：会后跟进会后回收追踪目的1.获取二次促成机会。2.提高保单回收率。3.寻求转介绍。

会后回收追踪主要动作1.外勤48小时内回访客户。2.内勤电话回访，进行再次促成。3.促成团陪访，加大促成力度。 一板斧（快速破冰）：我们这次福利升级会，你刚刚听清楚了吧？**首次推出“**福利狂嗨节”，可以保障重疾险保费都拿回来，是我们配套的新产品，平时想买都没有机会，仅在活动期间开放购买。建议您一定要抓住机会，成为我们**的福利家庭!二板斧（产品切入）：结合产品亮点优势进行切入。（可展开讲解）三板斧（强势促成）：客户节配套产品福多多在**只投放**的额度，只在**期间能买到，我建议您珍惜机会抢占这**元额度，为自己规划一个幸福的养老生活。

我帮您算一下保费。异议处理1. 我回去和家人商量一下的确需要跟家人商量……但是，你们两口子都有健康险，可见全家对保险是认可的，我们今天做的事情就是花出去的钱在需要养老的时候拿回来，那是刚好可以补充我们的养老生活，何乐而不为呢，如果今天没有留这笔钱，淘宝上随便买个衣服化妆品也花没了。2. 又要我买保险？60岁/70岁才拿太晚了！等小孩到了60岁和我有什么关系呢？这是公司的一个福利，你买不买不要紧的，没有关系。但是你想一想，反正之前的保单保费都是要交的，保费也拿不回来，现在能够有这样一个杠杆的机会帮助你把保费拿回来用作养老金，何乐而不为呢？你看，你总共要交10万元，只要用3万元就可以全部拿回13万元，如果这次你错过了，意味着你白白扔掉了10万元啊。代理人参与规则——“六不参与”不参加培训。

未通关、未报名的不得参与。公司回访发现未面访的，必须通知代理人立即进行面访并再次回访，否则不得参与活动。一场升级会，一个代理人带1-2个客户且必须是通过回访确认的指定客户参加，超额或未回访客户不准进场。