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客户经营的三个妙招开门红2023转介绍客户来源的三个渠道——30%来自于老客户加保一、30%来自于老客户加保（1）对客户的爱好和兴趣了如指掌，对他办了哪方面的保险了如指掌，他还需要哪方面的保险一定要知道，因为只有知道、了...
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保险基础知识新人培训课程风险与风险控制保险合同保险合同五大共同条款保险基本原则PARTONE风险与风险管理什么是风险风险定义：在特定的客观情况下，在特定的期间内，某一事件的预期结果与实际结果之间的差异程度，差异程度越大风...
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增额产品“率”相关的问题前言大环境中美贸易战、利率下行，外加新冠黑天鹅事件，对中国内地经济影响较大。保险行业增额类产品销售如火如荼，各大保司或多或少均有此类产品上线或在售。有点乱增额产品的收益率，绝对是误导销售的重灾区。...
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智慧税务时代下的财富管理3·15邓伦曝瓜税收大数据税收大数据金税四期是国家推行的金税工程计划中的第四期，是第三期的升级版。金税工程，作为经国务院批准的国家级电子政务工程十二金之一，是吸收国际先进经验，运用高科技手段结合我...
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永续经营——从缘故到转介绍永续经营缘故市场转介绍市场异议处理递送保单成交面谈转介绍初次面谈主顾开拓电话约访需求面谈MDRT研究分析离职的寿险顾问之中，百分之七十的人，是因为没有足够的名单，没有客户可以拜访。永续经营客户在...
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根据第七次人口普查数据，我国60岁以上居民人口2.64亿，占全国总人口18.7%，意味着我国已经十分接近中度老龄化社会。养老体系三大支柱国人对养老生活的预期未退休者对未来养老生活的愿景排名前三位的关键词悠闲、自由、享乐已...
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12个特性解读财富管理中保险无可替代的特点人身保险合同兼具金融和法律的双重属性人身保险合同兼具金融和法律的双重属性！保险行业在整个金融体系中的定位：就是回归保障管理风险，它在金融体系中应当处于最基础的地基位置，而在高净值...
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从经济学角度解读增额终身寿凤凰卫视采访陈志武聊理财话题前段时间，凤凰卫视主持人吴小莉，采访了著名经济学家陈志武。采访的视频一经播出，反响巨大。吴小莉问了一个大家都非常感兴趣的问题：当这个世界不确定性大于确定性时，我们该如...
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以案讲保险：离婚时保单分割问题及启示A：婚后所交保费都是黎女士用自己的年终奖交纳。B：婚后所交保费都是黎女士用自己的股票收益交纳。C：婚后所交保费都是黎女士的父母通过赠与合同，单独赠与黎女士的财产交纳。D：婚后所交保费都...
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养老市场现状分析老去速度快将来谁替我们养老？靠社保？靠子女？靠自己？“421”家庭结构让独生子女压力未来越大！独生子女的现状就是，不敢穷，不敢病，不敢远嫁，甚至不敢死……长远来看，利率下行是必然趋势－－江苏分公司营销部国...
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保单的人设课程目的通过课程的学习，使学员了解到保险的三个人设，并在法律中起到什么样的法律属性。思考保险的三个人设是什么？投保人、被保人和受益人！客户的风险税务险六大风险传承风险婚姻风险家庭风险代持风险企业风险家庭成员的构...
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法商视角下的保险需求——传承篇财富传承的重要性财富传承遇到的问题法商角度应对策略前言以客户意志为中心，通过预先的，持续的，系统化的设计规划，综合运用各种金融工具及法律手段，以实现客户家族财富的风险隔离与代际继承。财富传承...
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视角下的保险需求—法商—婚姻篇你心目中幸福的婚姻是什么？有钱A爱情甜蜜B家庭和睦C幸福婚姻理想的婚姻之外。。。1.婚姻有没有风险存在？2.身边有没有因为婚姻问题导致财富损失？3.你所知的有哪些方式可以规避婚姻风险？思考婚...
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汇报提纲话术训练重点群体计划书基础知识场景01洽谈会前电话邀约初次见面沟通场景沟通目的沟通环节主要发问内容预计客户回应洽谈会前01-电话微信邀约见面寒暄问候***，你好现在说话方便？可以洽谈会前电话微信邀约见面道明来意是...
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增额终身寿险销售思考为什么选择保险？消费者决策两部曲为什么选择这个产品？保险存款债券股票基金地产黄金古董P2P欧洲早期三大金融危机之一——南海泡沫1711年，南海公司通过英国国会法案成立，被给予在南美洲的贸易垄断权南海公...
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成功的销售面谈销售面谈的重要性目的：建立信任相互了解激发兴趣确认需求销售面谈——与客户面对面交流，发现客户需求，为成交面谈做好铺垫，将销售流程顺利地向前推进！销售面谈的重要性?时间分配：2分钟?销售面谈的目的是建立信任，...
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《名单收集讲解及梳理》大纲总课时：90分钟30分钟讲解60分钟填写《名单收集讲解及梳理》成功一定有方法行动与计划客户名单收集成功一定有方法当年度盛典遇上开门红问鼎年度盛典or月入过万？不做选择题，都要！设定一个小目标不打...
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销售技巧训练之：保单追踪循环的重要性为什么销售后要进行追踪80％的销售来源于第4至11次的跟踪！这样的调查数据充分说明了深入顾客关系的重要性。而多数情况下，人们只做到了前3层，就放弃了。作为一名销售，你会对客户坚持跟踪么...
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终身年金险的七大亮点和九大功能终身年金险卖给谁？只能一种人买不了----没钱列客户名单终身年金险普通家庭客户购买原因：子女教育、强制储蓄；功能选择：子女将来的教育资金储备，工作期间资金的财富积累；公司选择：公司的品牌和实...
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年金险健康险的销售切入健康险时事销售切入年金险切入“三把刀”最近朋友和我沟通最多一个话题疫情恐怕是常态，钱难赚了手里有笔闲钱这些钱短期用不上又不知道放在哪？什么是资产配置呢？就是把钱放在不同种类的资产上！其实这就涉及到资...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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