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保全及理赔操作手册，中意经代小课堂之，保全交单，规则1.客户亲至代理公司办理保全业务的，视为客户亲办，需要代理公司受理人员审核申请资料原件，并在各类申请资料复印件上（身份证复印件、存折或银行卡复印件等）标注“已审核与原件...
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APP软件系统登录页面，摄录前准备，（1）摄录前销售人员要向投保人充分讲解条款内容，解释清楚投保人的各类疑问。（2）摄录前要提前准备好座位，销售人员及客户要正面面对镜头，如投保人、被保险人非同一人，需客户和销售人员同框，...
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保全申请人的资格，必须严格按照保全实务要求审核客户是否具有保全申请权。一般为投保人或被保险人，未成年为其监护人，无民事行为能力或限制民事行为能力的为其监护人（须提供监护证明），投保人死亡后保全申请人一般为投保人合法继承人...
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无纸化投保影像审核标准，投保单录入关键要点，问题件查询及处理方法，证件有效期，按照身份证明上实际的证件有效期填录。OCR扫描后再次检查读取是否正确。16周岁以下未成年人证件有效期的规则：（1）未成年人已办理身份证的，以身...
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为有效应对当前个险渠道业务发展形势，助力分公司三季度抢抓发展机遇，落实关键举措，促进年度预算目标达成，现下发2018年三季度总公司核保支持政策，请各分公司认真研究，有效利用，遵照执行。客户条件：无异常告知，无拒保/延期/...
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新契约核保基本规则+双录细则，新契约核保基本规则及投保相关资料，投保人：必须年满18周岁、并对被保险人具有保险利益，隔代投保时被保险人年龄≥10岁，必须是辽宁省（大连除外）内的居住者或工作者，否则提供工作证明或居住证明。...
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已投保旧康悦的客户，在转保时必须保持对应关系，即国寿康悦医疗保险（A款）的客户只能转保至国寿如E康悦百万医疗保险（A款），国寿康悦医疗保险（B款）的客户只能转保至国寿如E康悦百万医疗保险（B款），且无等待期。已投保国寿康...
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小伙伴们经常遇到这类问题，好不容易带客户体检完，医生说没啥事，定期复查就行，结果公司核保却要求延期……客户问：医院的医生都说我没事，难道你们保险公司的核保员比医生更牛X，更专业？《遇见》保险往前飞，飞过一片时间海，遇见医...
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陆家嘴国泰人寿，新契约投保流程2018/6/1，新契约投保流程，投保单填写，CRM计划书演示，保全注意事项，新契约投保流程图，新契约正常流转时效，基本要求，1、投、被保人应履行如实告知义务，便于核保人员就接受或拒绝该份投...
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核保优惠政策助力业务大发展，总部核保优惠政策新核保地区分类四大体系核保优惠一优质客户优惠支持，销售人员差异化核保特定产品优惠支持新五类地区免体检额整体上调非城区机构分类再次升级老客户风险保额“清零减半”VIP客户核保额度...
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五个步骤简化流程，秒赔使用温馨提示，出险立即报案，及时了解理赔材料需求，获得秒赔操作指导！工作时间受理，理赔审核人员可及时处理，结案更快！资料齐全，拍照清晰，将可更快进入审核环节，结案更快！1、事故者选择错误，将需要撤销...
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2018年开门红阶段性核保支持政策利好宣导，2018年2月28日前（含）生效保单，时间仅有一个月呀：2018年3月1日-2018年3月31日！政策内容：中国人寿的老客户作为被保险人投保时，其持有的2018年2月28日前（...
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体检规则需了解，掌握免体检规则，远离达标体检问题件，未成年人体检规则：10—17周岁，重疾险保额大于50万，需体检；核保人员可视被保险人的健康情况或随机抽样将免体检件改为体检件，或加做其他体检项目；体检报告的有效期为6个...
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一张保单的回访之旅—2018年开门红特别版，从E保通录单开始，看看他们怎么做，跟着业务员的作业习惯，了解新契约回访，小a录入客户电话号码时，未作仔细检查就提交，小b录入客户电话号码时，仔细与客户确认电话号码，并叮嘱客户留...
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活动管理是核心，访量定江山，推动职场执行标准访量，辅导训练是支撑，目的：提升作战单元作战能力，职责：以个险渠道为主，教育培训部为辅，内容：（1）职场课程体系，（2）职场导师队伍建设，（3）开展职场辅导，（4）实施职场训练...
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理赔，保险业永恒的话题。相信很多业务伙伴还在为客户代办理赔头疼，甚至抱怨“理赔难”。作为保险从业人员如何提供优质的理赔服务赢得客户的信任？本次课程由身经百战、经验丰富的理赔人员为我们总结了他们的心得，让您以后可以更加从容...
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各位伙伴，今天夕会内容很重要，请做好记录！这张图表中记录了我司老客户的概况，截止目前我司拥有6355万客户，其中能享受清零减半规则的有6327万人，占比99.87％，可加保6000元，保费免体检的老客户高达5791万人，...
查看详细内容一、通用规则（一）新契约收单规则1.业务员填写投保书时，应按照《新契约投保书填写规则》相关要求认真填写，对于不符合填写规则要求的投保单，客户服务部不予收单。同时业务员在销售保险产品时，有向客户核实信息并确保客户信息真实、...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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