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疑似客户处理的目的，疑似客户的判断，疑似客户的五项基本信息包括：姓名、性别、生日、证件号码、年龄。通过处理疑似客户，可以避免同一客户因证件号码、证件类型、出生日期等不同导致系统判断为不同客户，进而导致无法计算被保险人真实...
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高血压核保，投保信息，1、身高170cm、体重85kg（BMI=29），2、2008年10月体检发现血压偏高180/120mmHg，接受医生建议药物治疗，现情况正常，3、2009年7月门诊做肛瘘手术，现已恢复正常，4、每...
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盛世臻品条款解读，为满足客户的需求，总公司对“国寿盛世臻品年金保险（分红型）”产品的条款进行了变更，产品具有了“减额交清”功能。变更后的产品条款见总公司2019年2月20日下发的《关于下发国寿盛世臻品年金保险（分红型）减...
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体检函-营销员，选择电子函件，客户收到链接后，点击待完成，进入后有四种选择方式：自行到指定机构进行体检：拍本人照片，打印并持体检通知书自行至体检机构体检，服务专员安排体检：拍本人照片，服务专员打印体检通知书，联系机构运营...
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合同递送与回执签收，收到合同后，请在第一时间将合同递送到客户手中！需要交回公司的资料：电子投保确认书，人身保险投保提示书，保险合同回执，身份证复印件，银行卡复印件，前三项包含在合同内，需要客户签字确认，沿虚线剪下后和身份...
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秉承“以客为尊”的服务理念，服务路径，服务内容/范围，个人保险客户全国服务热 为客户提供业务咨询、查询、理赔报案、预约投保、投诉受理、回访等综合服务项目，新空投在线投保：计划书系统可选跳转空投界面，单证下载、保单自助查询...
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总部在全系统开展销售人员差异化核保工作销售人员是核保流程中的第一道风险防线，做好第一次风险筛选对提高承保质量发挥着不可忽视的作用。2016年，总部选定广东省为全国唯一 一家试点销售人员差异化核保服务项目的省级分公司，在*...
查看详细内容通过课程让学员了解常见的保全问题，清楚掌握并灵活运用各类保全知识的处理方法，体现销售人员专业度和提高为客户服务的能力。课程的主体设计是让新人通过学习常见保全知识的处理方法，便于给客户提供更优质的服务。一、结合课程目标介绍...
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让学员了解常见的保全问题，清楚掌握并灵活运用各类保全知识的处理方法，体现销售人员专业度和提高为客户服务的能力。什么是保全？ 保险合同保全是指人身保险合同生效后，为了维持合同持续有效，保险公司根据合同约定及投保人、被保险人...
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买保险时，你一定会很仔细地看，保险责任（保什么）、免责条款（拒什么），你会关注受益人吗？法定受益人“如果被保人未指定受益人，则由他的法定继承人为受益人”。在继承保险金时法定继承人按照第一继承人、第二继承人、第三继承人的顺...
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Q: 什么是第二投保人？指对投保人身故后新投保人的人选进行预指定。Q:申请第二投保人的意义是什么？简化投保人身故时变更投保人的手续。有效避免投保人身故后，保单作为有价单证成为投保人遗产，从而引发的资产纠纷与财务风险。基本...
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随着近几年来公司业务量、客户量的高速增长，客户投诉总量也呈现出高增长趋势，部分规定已滞后于公司业务发展。随着新《保险法》、《服务标准》的实施和外部监管机构管理要求的变化，旧版的《业务投诉管理规定》中的部分内容已不再适合外...
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在保险合同有效期内，投保人有权解除保险合同，保险公司将保单的现金价值退还投保人——由此我们得出一个结论，保单的现金价值是投保人的财产。那么作为普通自然人的投保人，不可避免的会遇到生老病死等现象，其中有一种很微妙的现象，当...
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大单承保支持---核保前置，核保前置：指在正式提交投保申请前，从代理人对客户展业开始，核保人员参与并协助代理人共同为客户设计保险计划，指导代理人收集客户所需资料、生调、体检，并对核保资料提前进行核保评估的过程。保险计划不...
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“三无三非 政策特惠”：无异常告知，无既往拒保/延期/特约承保/加费承保，无既往理赔记录，且非加强管控销售人员/非高风险客户/非高风险职业（指职业类别≤4）的老客户，投保保障型产品时，实行既往寿险、重疾风险保额的清零或减...
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要领，提升投诉处理的技能，60min，讲授 、案例分析、现场演练，正确认识投诉，对待投诉，收获，掌握投诉处理的方法、技巧，产生投诉原因，客户投诉的四种需求，客户投诉途径，制式化处理流程，投诉应对技巧及案例分析，销售误导，...
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你最应该知道的“双录”小知识，“双录”如何轻松录 ，有的人……双录“学霸”：嘿嘿，这位大姐老有实力了，准备设备和资料开始双录，轻轻松松，分分钟搞定~~双录“学弱”：有一个客户想投保，但她已经超60岁了，还要双录呢。这么麻...
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增加一些保费，可以获得保障是件划算的事儿，很多人想加费投保，却没有机会，是很遗憾的。您的健康有些异常，所以增加了保费，您的爱人身体十分健康，就不需要加费，这样对每一位客户是公平的保险是保不可预知的风险，已经知道您有阑尾炎...
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薪资收入证明要求：正规公司人力部门开具、近一年以上薪资收入水平反应职务、人力部门盖章、联系人及电话。适用人群：企事业单位员工、管理人员，老板？银行流水要求：工资账户、公司经营账户、近一年以上适用人群：企事业单位员工、管理...
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2017年10月，无纸化正式启动全国推广，截止2018年10月17日，全国无纸化出单总量突破1000万！今年8月以来，全国月均无纸化出单占比90%。**公司因个性化需求问题，于2018年3月正式启动全市推广，截止10月1...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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