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度项目运作规划1、支行权益平台已确定3场，分别为XX、XX、XX，目标保费200万元、120万元、80万元，在谈2场分别为农行和XX银行。2、XX体疗16号观摩，9月份意向性运作2场，分别为XX、XX，目标保费150万元...
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点期交经营策略—金字塔销售模式进入二季度，由于流量客户的急剧下降，网点柜销遇到了较大的挑战，因此，我们在二季度渠道期交的销售策略是：在坚持常态化柜销的基础上，大力推进金字塔销售模式的运作，辅之以适量的对公业务。网点销售金...
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目前保险规划师团队在册90人，当月新增3人，出勤人力为52人，1-7月月均举绩人力30人，完成期交保费318.87万元，作为总公司战投单位，保险规划师队伍要对照百人千万的目标奋起直追，快速突破。规划师队伍建设一、充分利用...
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差额保费或退给客户剩余保费2015年在公司领导的英明决策下，引进了一套行业先进的转保系统，为公司在2016年开门红打下了非常坚实的基础提高公司的竞争实力提高了员工的工作效率有效的减少了客户流失新系统的优势新系。统实时转保...
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评价指数的计分规则及目标值1、品质综合评价指数由若干单项指标的评价指数按权重构成，具体指标包括长险首两年出险率、原电话回访成功率、保费撤单、退保率、失效率和投诉率。2、单项指标评价指数计算规则单项指标评价指数以相应指标的...
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略：主推价值较高的期交业务，满足客户保障及理财等需求产品策略：主推高价值保障产品，以防癌险爱无忧为主打新产品上市：上市费改终身年金——福无忧：客户定位：中年客户销售策略：限额销售产品形态：定价利率4%，15年交，保终身，...
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原因何在？从未接触过银行保险受训的机会太少、资讯少学习力不强、未养成学习的习惯解决措施销售技巧培训常见问题汇总后反复讲解网点现场咨询，驻点示范销售优秀柜员，传承积极帮助突破第一单不断表扬，激励多实践，熟能生巧激励柜面人员...
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监管形势日趋严格2011年保监会正式成立保险消费者权益保护局，2012年陆续下发19个文件加强消费者权益保护；2014年保险“新国十条”颁布，保监会出台《关于加强保险消费者权益保护工作的意见》，对保险消费者保护做出全面、...
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客户档案的建立管理客户的过程即是管理客户需求的过程培养客户忠诚度的过程客户档案建立客户情况细分与客户形成互动不断调整产品或服务以满足客户需要客户档案的建立户档案名思义就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系...
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原因何在？从未接触过银行保险受训的机会太少资料、资讯少学习力不强、未养成学习的习惯解决措施销售技巧培训常见问题汇总后反复讲解网点现场咨询，驻点示范销售优秀柜员，经验传承积极帮助突破第一单不断表扬，激励多实践，熟能生巧培励...
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短的一个小时，短短的15分钟促成时间……客户离开了还会回来吗？第一步：建立轻松良好的关系：可运用寒暄、赞美(开始通过精品网沙的各流程环节，为客户营造开心愉悦的心情，同时通过影子的配合逐步与客户进行接洽，了解客户理财偏好及...
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外部环境1、监管政策重大调整，银行全面禁止驻点目前工作困惑银监发【2010】90号--关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知保监发〔2014〕3号文--关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知...
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分公司银保KPI立足价值经营战略，重点推进二开业务发展，实现首续期业务均衡发展；将续年实收保费纳入保费收入指标；幸有约纳入权重项带动高客发展；同时加大风险管理指标考核渗透力度。2015年分公司银保系列KPI32015年分...
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网点经营的概念在银行保险业务开展中，客户经理在对自己所辖银行网点代理销售保险产品的经营活动进行计划、组织、销售推动的过程。每个网点就相当于一个超市，你就是老板；零租金，每月保障你基本生活所需；不用投一分钱进货，卖多卖少都...
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渠道销售是银保的重要工作，是公司业务延伸与发展的依托。2、渠道拥有的能力或资源影响银保走向及规模。3、渠道资源的稀缺性导致客户资源的争夺性。4、营业部网点经营对上支持公司业务，对下保障团队发展。一、营业部网点经营的重要性...
查看详细内容感谢我们**中支尊敬的**总对我的栽培，相信我，给我这次参加星火二期培训的机会，同时也感谢我亲爱的**哥一直以来在公司对我的照顾和这次培训对我的极力推荐。教育是最大的福利，管理是严肃的爱；这是我在这次培训中真真切切的感受...
查看详细内容014年11月一次偶然的机遇让我走进了**，很快融进了我们优秀的**团队，在这里我很荣幸赶上了参加“星火二期”的机会，在此我非常感谢**总的信任和培养，也给了我参加培训的机会，更是感谢公司投入大量人力财力来培养我们，让我...
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选择题2、客户经理试用期按实际达成职级晋升转正，最高可以晋升到客户经理转正。A、八级B、九级C、十级D、十一级答案：D4单项选择题3、营业部经理分六级，新聘部经理套转试用最高职级是：D、高级部经理答案：C5银保首期基本法...
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常应酬、工作压力大，身体状况欠佳年龄偏大，集中在55-65岁之间有实力，有意向购买高额保险，但手续繁杂高端客户的困惑高端客户的标准高客：在我司投保累计标准保费达20万元及以上的客户（钻石及以上）私行高客：即达到我司高客标...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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