通过和客户的接触，及时了解客户信息及需求，寻找二次开发的机会。二、角色定位3、如何做——二次开发流程客户开二、角色定位3、如何做——二次开发流程续期服务：优质续期服务可以确保续期指标达成，促进与客户保持良好的关系，获得二次开发的机会。计划与活动：明确销售目标，规划业务活动，做好客户分类，分析和筛选判断。接触前准备：在与客户进行正式的面谈交流之前所做的准备工作。兵马未动，粮草先行。知己知彼，百战不殆！

二、角色定位3、如何做——二次开发流程接触：加强续期客户印象，取得客户信任，搜集客户资料，寻找客户购买点说明：用简明扼要且生活化的语言向客户介绍保险的内容和功能，强化客户的利益促成与拒绝处理：帮助及鼓励客户作出购买决定，并协助其完成相关的投保手续售后服务：后续工作，保单递送，寻求转介绍。