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为支持主管月度直辖组FYC“三线达标工程”的落地实施，不断强化“内勤督导 外勤主导”管理模式的转型升级。目前，省公司已经完成了E创客全预算模块个人及团队全预算的所有功能的测试，全体营销伙伴从现在起就可以可通过E创客全预算...
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云助理功能——云课堂，课程区：云课堂所有发布的课程都在这里找，消息区：各类云课堂的最新消息，使用教程和技巧等，培训区：跟个人有关的课程、培训班、考试、问卷等都在这里，云助理功能——国寿小店，国寿小店示例，我省国寿小店可供...
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投保入口，登录E动生命APP——点击“我的”——进入“客户管理”——进入“赠险专区”，投保流程，点击“立即投保”——填写投保人相关信息——再次点击“立即投保”——进入支付页面——选择微信支付——确认支付-投保人收到承保短...
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“微信理赔”是指通过大数据与条件设置筛选出低风险小额案件，利用微信平台与客户建立连接，由微信理赔作业人员实时指引现场客户完成事故现场及损失的拍照取证，继而完成理赔全流程，实现无需现场等待、快速理赔的新模式。微信理赔的优势...
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如何给新人上工号？如何查询人员信息？信息录错了，怎么办？人员要离职怎么操作？新人录入，保证金管理，出勤管理，信息查询和修改，离职申请，先录入推荐人代码，依次录入：人员基本信息、渠道人员信息、电话信息、地址信息、证件信息、...
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各层级区管岗位沟通中绝大部分问题与系统及指标相关，区管岗位的考核指标有哪些？机构区管在系统中做了相应操作，什么情况下要联系总公司区管进行相应的审核操作？我该如何有效提升月度区管工作评分？孤儿单分单模块路径在哪里？行事历：...
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培训录入-培训班信息-培训班录入-制式培训：可查询已录入的培训班信息：（实际开始-实际结束）日期、评分、参训结训、培训录入-培训班信息：可查询培训班（实际开始-实际结束）日期，培训录入-培训班录入-制式培训-选择需查询的...
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为何要在年初统一录入全年培训规划？因为培训系统默认所有需要录入的培训班都由培训规划中添加而来，只有统一录入培训规划后才能在每月录入时添加相应培训班。需要规划的培训班有哪些？事业说明培训，代理人资格考试辅导，新人养成培训，...
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手机端收到总分公司发布的重要通知，即时收到来自总分公司的最新资讯、高手秘籍，（1）作用：科技个险—公告通知，直连核心系统与个险人管系统，完整呈现3000多万存量客户信息，6大类红点任务服务带动销售，试点期间月人均推送10...
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增加服务件续收率考核，增加服务件续收率要求，提升客户资源使用效率，争取更多资源！部分职级增加13个月继续率要求，提升保单品质！注：服务件：保单原有出单业务员已离职，由公司根据区域指派新的区拓服务专员继续服务的保单。续期综...
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随着科学技术的不断发展，各种新技术的不断出现正在逐渐颠覆人类生活的方方面面，接下来我们就简单了解一下新技术对于保险行业将会带来那些方面的影响，人机大战吸引了人们对于科技发展的目光并引人惊叹。让计算机像人类一样进行智能活动...
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登录P13工号，进入新版培训登录界面，选择→“顾问营销培训讲师权限”→登录，备注：各权限在操作中都有不同（录入时选择讲师模块进行操作），首次录入当年培训班时，应先录入全年培训规划及明细，进入培训讲师模块界面后，点击选择“...
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逻辑:今天我们通过这样一个线上测试工具，我们一起测算下在一家人一辈子都健康、快乐基础下，一个家庭需要的费用支出和对应保障缺口，同时所有的数据我都会保密的，那我们现在开始了，好吗？保障缺口计算逻辑，注：植入现有太平驿站系统...
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微信部分领取及追加保费操作规则，①追加保费操作规则，（1）微信追加保费绑定官微及保单即可操作，（2）微信追加保费最低限额为1000，追加金额为100的整数倍，最高限额同柜面操作时现有规则。（3）交费账号必须为投保人本人所...
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1、微信追加、领取及进度查询目前仅针对金管家abc系列产品可操作。2、追加保费操作规则（1）微信追加保费绑定官微及保单即可操作（2）微信追加保费最低限额为1000，追加金额为100的整数倍，最高限额同柜面操作时现有规则。...
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通过互联网，对传统行业的提升，科技的进步直接改变了人们的日常，手机在生活中的作用，生活方式越来越方便快捷，日渐成消费主力的千禧一代，新的群体，新的消费习惯开始形成，“互联网+”对保险业的影响（1/2），千禧一代客户参与感...
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电子化活动管理—社区活动录入系统演示，进社区线下获客，社区现场，完善资料卡，统一客户管理平台，发布线上活动，录入云助理，社区活动系统，线上获取客户信息，进社区线上获客，统一客户管理平台，发布线上活动，线上获取客户信息，进...
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总有一些事，让我们抓狂，这么多属员，谁进单、谁达标记都记不住，怎么辅导！这个月，考核还能过不？！这个月到底挣了多少钱？这日子没法过了！难受，睡不着！也不知道进的单子生效了没？其实，可以有更好的办法，手指轻轻一动，一切尽在...
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销售管理系统简介，销售管理系统，定位：实现销售人员（包括代理制销售人员、合同制销售人员）、团队、渠道、机构等销售资源的统一源头管理；加强销售过程的合规管控 ，如代理合同或中介合作协议的电子化审批，销售人员合同、档案的集中...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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