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阳光精准营销售支持系统操作指南16页.ppt

  • 更新时间:2017-06-23
  • 资料大小:11.0mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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系统正式推广后,会一直稳定运行。如遇系统升级,无须重新下载安装,登录APP时会自动更新为最新版本。登录页面,用户名:代理人工号,密码:初始密码为身份证号码后六位,用户名和密码同快易保,输入帐号和密码后点击“登录”,登录界面随机切换,忘记密码:需要联系管理员找回密码。

首页,主要功能:1,个人中心:点击可查看代理人信息、修改密码、退出当前账号,2,电子名片:点击弹出阳光微信公众号及代理人名片二维码,扫描二维码可查看代理人信息,3,六大模块:右上角红色圆圈内的数字代表未查看/未完成的事项数量,查看/完成后数值相应减少。

当日事件:显示当日已预约事件,点击“查看详情”可查看事件详情;若完成了当日预约事件,则不再显示在首页,首页,主要功能:1,更新头像:点击头像可上传图片,变更头像,可以从文件导入,也可以直接打开照相机拍照上传。客户信息查看:查看代理人名下所有客户(包括准客户、老客户)的信息,查看客户的购买历史:统计客户在阳光购买的所有保单情况,接触历史:客户的95510沟通记录、与代理人的沟通记录。


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