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一图说明基本法：营销员-销售部分利益划，一图说明NPA2.0人才计划-1，一图说明NPA2.0人才计划-2，一图说明基本法：营销员-组织发展利益，一图说明基本法：业务经理利益，一图说明基本法：业务总监利益，绩优主管收入示...
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投保单信息确认签名及拍照，人身投保提示书确认签名，官网出单展业：客户，代理人，资料填写及收集，营运人员，合同派送，官网出单与电子签名流程对比，公司柜面，官网录单，资料审核及扫描，回执签收，资料归档，代理人，电子签名展业模...
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扫描类型需准确 ，如有提供病历资料、财务资料或其它各类证明资料，所提供的资料需跟随在核保照会后，病史问卷、财务问卷等各类问卷需单独扫描。常见操作问题 ，“影像”操作规范，“核保回退”操作规范 ，常见的核保回退原因类型： ...
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将投保单号抄录在《电子投保申请确认书》上，抄录位置见下张PPT流程6—电子投保确认书签字，填入自动生成的投保单号，流程6—电子投保确认书签字，代理机构填写经代公司和保险顾问两栏，还支持线下支付，即纸质投保转账流程，线上支...
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进入ISP左侧，信息多多，每天浏览，抓紧处理，不留残余，ISP新单照会查询，输入保单号码，点击“搜索”，输入营销员编号点击查询查看照会，也可以直接输入保单号进行查询。点击“保单号码”，我们就可以查看照会详情了~照会必须一...
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晋级追踪，清晰明了的晋级标准，实时更新的业绩进度，明确的业绩指标缺口，奖金追踪，下档奖金率和FYC差距提醒。365功能：目标管理-晋级追踪，奖金追踪，为新人精心准备了，新人目标设定：新人启航，新营销员目标设置，以新人津贴...
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关于“提升保单十五日送达率”服务时效的各项举措通知，各位业务同仁：中国保监会于2015年7月31日以保监发〔2015〕75号印发《保险公司服务评价管理办法（试行）》的通知，人身保险公司服务评价定量指标中包含“保单十五日送...
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打开微回执搜索公众号“富德生命人寿微营销”，点击“关注”。在底栏找到“微回执”，查询待签收回执，首次进入需要先绑定业务员信息，在保单回执页面直接输入“保单号”，点击查询。或者点击查看全部待签收回执，进入历史回销记录中的“...
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安装投保拍APP程序包。安装投保拍软件，扫描二维码直接下载，系统提示，跳转网页，点击此处下载android客户端，点击此处下载IOS客户端，要求苹果的最低版本要求IOS7，下载软件并安装，2、单击“投保拍”，进入以下登录...
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说明，本“用户”包括管理员、销售人员（即营销员）用户，管理员权限：开设下一级管理员权限、为销售人员（营销员）开户。
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信泰网上建议书系统操作简明教程，Step5：险种选择（主险），单击此处，弹出主险险种选项对话框，点击点选所要投保的险种，在此处不需点选附加险，输入客户所交保费金额，此处填写减保取现的保单年度，此处填写要连续减保取现的期数...
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社保农合支付：是指社保统筹报销的部分和农合报销的部分；个人账户支付：是指社保卡个人账户支出的部分，该部分属于客户个人的钱；商业保险支付：是指商业保险报销的部分；第三方支付：是指医疗费用中由除社保、商保外从其他侵权方或者第...
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大家好，我姓张，是一名经营小超市的老板，几年前在富德生命人数从事营销业务员的朋友小陈的推荐下在富德生命为我女儿购买了一份健康险，这不今天去**出差的我突然接到家里电话说女儿因意外住院了，可是身在外地的我忘记了自己当时购买...
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为了提高入单的简便与快捷，因此推出移动展业电子入单。左边为苹果版的移动展业，右边为安卓版的移动展业电子入单步骤如下：步骤一：步骤二：步骤三：被保人资料录入步骤四：步骤五：步骤六：选择主险步骤七：选择附加险步骤八：步骤九：...
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新契约电子签名定义，新契约电子签名是指客户通过公司新契约电子签名系统进行投保提示书、电子投保单等投保资料的审阅、签署工作，完成电子签名后，系统实时将“笔迹”、签署文件及时间戳生成特定文件发往专门的数字认证中心进行相关的证...
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积分体系介绍，积分兑换流程，积分服务管理，会员积分管理已成为提升客户，忠诚度的最有效手段，是否能够建立一个吸引力强、适合目标客户群体，且具有竞争力癿积分体系，是增强客户粘性、提升客户忠诚度癿关键所在顺行业乊势而为，打造新...
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预收业绩：统计期间内的预收投保单的业绩。承保剔除契撤业绩：统计期间内的承保保单业绩（不含契撤保单）。承保有效业绩：统计期间内承保业绩-统计区间外承保统计区间内契撤的业绩。承保回单业绩：统计区间内承保，次月6日前交回执且过...
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为积极应对退保给付高峰，缓解集中退保工作压力，公司在生命云服务APP平台实现银保通线下产品线上退保功能，提高保全服务时效，提升服务体验。生命云服务app——线上退保功能，银保通保单线上退保，线上退保功能，银保通保单线上退...
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2015年，在全国各地医疗资源丰富的地区加快推进健康管理中心建设，面向企业和个人客户提供健康管理服务。2016年公司将注册资本增至85.7亿，再投10个亿专项资金。通过与国内外专业机构合作等方式，组建健康管理公司。人保健...
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