日期

操作部门

续转个工作内容

注意事项

分公司

总公司

操作当月

16号前

保费为主
营销配合

1、确定套转名单（包括劳动合同转制名单和套转营销序列的名单），梳理套转架构、架构图，增员关系、育成关系和增部关系表；
2、增员关系、育成关系和增部关系血缘搭建导入表准备；
3、个险人管提前新建营业区、部、组；
4、续收提前准备签约资料；
5、续收转制申请确认书；

6、提前补录单证保证金；

7、提前准备续转个人员上月出勤数据、导入表

1、要求机构提前准备足够数量的签约资料和委托合同
2、套转人员提前提交全套个险营销员签约资料，特别关注担保书（续收人员大部分无担保，会影响后期信息维护等系统操作）；
3、转制申请确认书提供法律保障。

16-17号

保费部

续收佣金计算、核对、发放

18-20号

续收佣金发放完毕后

劳动合同套转人员改代理合同

修改合同制影响薪资发放，但不影响考核，可以与考核同步进行

续收考核计算、核对、向总公司保费部上报手工调整职级的签报、操作

根据考核签报手工调整考核结果

续收考核操作完毕后站

向总公司保费部报备套转前手工调整职级，并完成操作

下放手工调整权限

操作耗时、需提前做足准备、做好安排

再次确认套转人员名单、职级、血缘关系表，最终定稿后，做好交接转营销部

21号

套转前续收职级手工调整完毕后

营销部

向总公司个人部提交事务流《关于xx分公司个续整合权限的请示》申请套转、血缘搭建权限

下放套转权限

首次申请下放为“有保护期”套转权限；

以后申请下放为“无保护期”套转权限；

申请血缘搭建权限

21-22号

1、续转个人员导入系统、复核、确认操作；

2、续转个人员血缘搭建、复核、确认操作、复核。

1、要求分公司与中支、营销与续收紧密配合，反复核对，确保操作零差错；
2、操作零差错、证实系统出错的，通过IT问题单和截屏邮件同时向总公司提起申请

23-31号

续转个人员导入确认完毕后

导入续转个人员上月出勤数据

续转个人员保单批处理

每一步后台操作用时较长，机构应尽量往前压缩时间，以免影响整个大个险营销序列的佣金、考核节奏安排

续转个人员血缘搭建完毕后

向总公司提交IT问题单申请对续转个人员进行删扎账和补扎账

续转个人员保单批处理完毕后

1、续转人人员续收口径扎账删除；
2、续转个人员营销口径补扎账。

操作次月

1号

续转个人员补扎账完毕后

根据总公司IT问题单对删扎账和补扎账完成时间的回复，考虑分公司是否调整大个险营销序列上月佣金计算时间并提前做好宣导

1、回复IT问题单，告知分公司删扎账和补扎账动作完成；
2、整个营销序列（包括续转个人员）扎账；
3、达成率批处理

2号

继续率批处理

5号

季度综合达成率批处理

7号

1、批处理全部完毕
2、客户回访完毕
3、出犹豫期

计算大个险营销序列上月佣金