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富德生命保单电子回执操作手册20页.ppt

  • 更新时间:2017-08-30
  • 资料大小:5.04mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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保单电子回执操作手册,使用方法,1.用安卓系统的平板或收集扫描二维码安装移动展业APP,手册流程详解:2.安装移动展业平台之后,找到移动展业APP图标,点击进入登陆界面。输入外勤销售人员工号、密码,登录富德生命人寿移动服务平台。5.填写必要的信息,(1)点击“短信获取验证码”,请客户查看签单时预留手机的短信提醒,输入6位验证码,(2)选择正确的签署地信息选项,精确到区/县。(3)【确定】后出现客户告知书。

手册流程详解:如果客户没能收到短信验证码,则改用语音验证码的方式操作:(1)语音验证码功能触发条件:正常签收电子回执,点击获取短信验证码,三分钟倒计时完毕仍未接收到短信验证码。如图手册流程详解:(2)倒计时结束,出现语音验证码按钮(如图2),点击,客户预留手机会接到95535的来电,接通后系统语音告知验证码。

阅读、确认《客户告知书》。(1)客户仔细阅读告知书内容,若无异议,勾选“投保人、被保险人已详细阅读以上条款,并同意”。签收电子回执。(1)业务人员请客户仔细阅读回执内容,确认相关投保信息无误,并特别提醒客户犹豫期规则。(2)客户对回执内容确认后请客户点击【投保人签名】。电子签名及拍照。业务人员请客户根据界面提示进行拍照、手写签字,业务人员协助客户确认影像、签名清晰、有效后点击【确定】按钮。


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