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太平2021年开局之战运营培训31页.pptx

  • 更新时间:2020-12-04
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QQ截图20201204103022.jpg

电子保单生成速度提升1.8倍,对华为话务平台、人工智能语音开发平台、核心业务系统、视频服务接 入系统等重要系统进行每日巡检,入池监控及时了解每天承保单量,做好大规模数据入池的批处理监控,人力安排做好人力安排、加班安排和业务高峰人力调配远端演练11月下旬进行机构远端演练,如遇人力紧张,通知机构进行灾备,客户姓名、生日、性别必须与身份证上信息一致,老客户投保需确认姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号五项基本信息一致,仔细填单,避免填错信息。尤其注意客户的姓名(请留意同音字、形近字)、未成年人的证件类型(使用“居民户口簿”投保时,请选择证件类型为“居民户口薄”,勿勾选“身份证”)、身故受益人是指定时勿勾选法定,户口簿有效期年满16周岁前一天,出生证有效期:年满5周岁前一天。

非中国大陆居民,即:证件类型不为身份证、居民户口簿、出生证、军人证、警官证的投保人和被保人需要填报《个人税收居民身份声明文件》,职业与职业代码需如实填写,单位名称及单位地址必须填写,若职业为家庭主妇、退休、小儿等,单位名称填写:无单位(直销:60岁以上投保人;兼业代理:100%)    1.保险条款-责任免除部分页面;2.投保人在免责条款空白处签署姓名、日期。(使用电子签名方式进行投保确认,并使用智能双录,上述单证将在线签署)1.保险条款-责任免除部分页面;2.投保人在免责条款空白处签署姓名、日期。(使用电子签名方式进行投保确认,并使用智能双录,客户在线签署,系统自动归档/投、被保人及受益人身份证。投保时线上拍照上传如漏传则需线下补传。

保单总保费20万以上银行卡投保时线上拍照上传如漏传则需线下补传。/2.投保人在免责条款空白处签署姓名、日期。(使用电子签名方式进行投保确认,并使用智能双录,上述单证将在线签署).保险条款-责任免除部分页面;2.投保人在免责条款空白处签署姓名、日期。(使用电子签名方式进行投保确认,并使用智能双录,时间节点:12月1日预售、12月2日预核保、1月1日批量承保 ,预售产品:除美好金生5年交外。预售系统:银行柜面、网银、自助终端、掌银/手机银行、银行PAD系统)、手工单、立保通,双录:2021年1月1日前提交双录影像,如未提交,保单不予承保,支付推荐及限额提示,备注:282、保全新增万能险,2021年1月1日起将关闭达双录条件的保 单保全柜面新增万能险功能,建议对于达到双录条件的保单通。

过自助渠道进行保全新增。1、活动保单对于达到双录要求的,销售人员须在2021年1月1 日前提交双录影像,如未提交,保单不予承保。双录提示  支持对0-17周岁年龄段被保险人隔代投保,进一步放宽限制,预计12月1日系统支持(通过空中签名方式补充资料及监护人签名)以往规为8周岁以下的未成年人投保,投保人必须是父母;为8周岁(含)以上的未成年人投保,投保人除父母外,如果是祖父母作为其投保,则必须有被保险人父母签字确认,同时身故受益人为父母;支持政策开局战活动期间,支持对0-17周岁年龄段被保险人隔代投保。必须有被保险人父母签字确认,同时身故受益人为父母。隔代投保提示,业绩达人销售要诀,移动自助保全。


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