备注:客户基本信息:(避免信息孤岛) 外勤输入客户基本信息,系统匹配补充承保、保单、活动信息。标签信息、等级信息、亲朋好友、保单信息、参与项目活动信息、社会关系:以点带面,组成客户的关系网络。客户的亲朋好友录入(冲业绩时找的核心客户)。客户接触:客户拜访的同时进行信息补充。今天客户租着小平房,明天客户买豪宅。今天奥拓,过阵子奥迪。客户分析:参加过哪些活动,对接客服系统分级体系,显示每个客户的等级及享受的相关增值服务。以及距离下一级别的差额或件数。 客户兴趣爱好(插花,茶道、户外、体育、赛车)可针对性地开展项目活动客户经营:保险协会最近(7月)推出的“中国保险万事通”,查询该客户购买的所有保险公司的保单信息。
以家庭为单位,查看保险的缺口(医疗、重疾、养老、教育),针对性地推广和展业名单信息丰富化,名单质量化:名单清洗,梳理出高质量名单,名单档案化:在经营活动中不断完善名单档案,名单分类标签化,多维度标签管理:系统标签、个性化标签,标签类别多样化:爱好、个性、行业等,名单投放精准化,名单投放差异化管理,名单与团队精准匹配,名单使用数据化记录全流程各个环节的名单数据,多维度直观展现团队的经营数据,“钛”系统 一期——名单管理,客户管理系统,客户服务体系,服务活动体系,项目推动体系,备注:TNT,如何爆炸? 靠名单信息健全后,find简单了,加温简单了,转化便捷了名单来源:核心系统承保名单、文件导入、项目邀约名单标签化。
通过丰富标签,不仅仅是机构推送,个性化推送。系统化:以前银保名单,用完就扔了,现在要把这些存起来;同时,发放、管理、回收都实现线上化丰富化:存起来的同时,进行维护,在经营活动中不断完善名单档案精准化:名单分发精准化:爱好插花、茶道的客户名单,推送给计划举办户外体育的项目。数据化:通过与全国转化平均值进行比较,找到本机构的优缺点,扬长避短,对业绩增加大有帮助?项目管理线上化,提升内外勤人员项目运作和管理效率,流程化项目操作流程化,过程标准化指标化项目经营追踪管理指标化,定向提升薄弱环节,“钛”系统 一期——项目管理,备注。
旧模式,翻小本找客户(信息记录不全,针对性较弱,客户不感兴趣),新模式:客户名单信息丰富之后,更加精准地选择客户,项目经营全流程线上化,FUSES过程 新建项目->选择参与人->邀约客户->线下开展活动->记录项目信息(录入文本、照片、语音)项目活动指标化:哪种标签项目成单率高,哪个名单渠道参与活动到场率最高,哪种类型项目场均保费最大等指标化信息。客户管理系统,客户服务体系,服务活动体系,项目推动体系,备注:24流程化、阶梯式、差异化客户服务活动,点击添加文本,精细化客户开发项目推动体系,个体开发与团队作业相结合,分步骤、流程化。
精细化的产出类项目运作,实现由名单向保险客户的转化。客户管理系统,客户服务体系,服务活动体系,项目推动体系,备注:26认识客户,提升关系,打开心扉,启蒙转化,FUSES作业模式是通过一系列科学合理的递进式用户体验活动,构建可持续发展的客户生态圈。备注:27你即未来未来已来。
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