续期收费标准流程，客经服务专员：您好，我是客经服务专员XX，您的同事，负责您名下续期保单的收费督导，您次月应收清单已下发给您了，提示您联系客户确认交费意愿，明天我再联系您了解保单情况。首转失败。告知营销业务员保单未收费成功，了解保单未收原因，并于T+4工作日内，将联系结果记录至续期管理工作平台督导、追踪营销业务员，并要求其反馈客户交费意愿，同时将结果填写至续期管理工作平台，对于营销业务员持续无法反馈有效信息的保单。

客经服务专员需介入与客户直接联系（介入前需与营销业务员沟通），了解客户交费意愿，同时将结果填写至续期管理工作平台4.未收件追踪，客经服务专员：您好，我是客经服务专员XX，您名下XX应交日的保单没有收费成功，相关的保单信息已经发给您了，明天我再联系您了解保单详细情况及客户交费意愿。营销业务员：好的，我再联系下客户。客经服务专员：感谢您的配合。如有任何续期收费相关需求，可随时与我联系。核查未收件是否已完成面访或仍需二次面访，督导营销业务员做好面访安排，确认客户交费意愿，填写《客户续收服务登记表》，同时将结果填写至续期管理工作平台，超过宽限期5日内将《客户续收服务登记表》上交至续期管理人员。

客经服务专员：您好，我是客经服务专员XX，您名下的超30天未收保单清单我已经发给您了，对于超30天未收保单，公司要求面访客户并填写《客户续收服务登记表》，提示您联系客户确认面访时间，如果有需要我可以陪同面访，明天我再联系您了解面访时间及结果。梳理保单件数、保费，设立初步目标、收费计划。大单着重提醒追踪，提前沟通、面访，确认交费意愿，客经服务专员回访次月收费件客户，提示客户交费信息，确认交费意愿，月底前100%完成次月收费件回访。

同时将联系结果记录至续期管理工作平台，客户基本要素核实。投保人、被保人、应交日、险种、保费、转账银行等，客经服务专员：好的，您的保单交费信息稍后发到您的手机上，如果有任何问题，可以随时拨打我的电话XXX，祝您和您的家人生活充满**。客经服务专员：你好，您的保单已经到交费日，但保费没有转账成功，想跟您了解下，您的保费是否已经存入您XX银行尾号XX的银行账户内？客户：没有，过几天存吧。客经服务专员：好的，您的保单交费信息稍后发到您的手机上，如果有任何问题，可以随时拨打我的电话XXX，祝您和您的家人生活充满**。

客经服务专员至少上门面访一次，并填写《客户续收服务登记表》，同时将结果填写至续期管理工作平台，核查未收件是否已完成面访或仍需二次面访，做好面访安排，确认客户交费意愿，并填写《客户续收服务登记表》，同时将结果填写至续期管理工作平台，超过宽限期5日内将《客户续收服务登记表》上交至续期管理人员，客经服务专员：您好，请问您是XX先生、女士吗。

客经服务专员，您好，我是**人寿您的客经专员xxx，咱们之前通过电话的，刚看到系统显示您的保费转账不成功。为确认您已知晓您的保费转账失败，保障您的权益，公司要求我上门面访，提供您《客户续收服务登记表》并签字确认，您看您是上午有时间还是下午有时间？客经服务专员：好的，感谢您的配合，祝您和您的家人生活充满**。