开门致胜王道，酒会举办决窍，核心：迅速打开影响力，树立个人保险品牌，适用客户：老客户、转介绍客户酒会三点核心好处：1、通过酒会全面包装，收获“粉丝”级客户 2、以服务形式向客户灌输理财观念，介绍新产 3、由零售到批发：热烈氛围带动加保、转介绍成交对参与伙伴进行专项培训，从如何邀约客户开始直至参会后后期追踪签单，整理新、老客户名单（数量要多），要有筛选、要敢预想保费名单选择的重要性和优先原则。

要把有效的时间投入在最具价值的拜访上，历年喜欢产说会上购买保险的客户、买过保障产品未购买理财险的客户，有闲钱并且对投资理财感兴趣的客户，业务员：良好的心态是成功的一半，提前尽量设想所有情况，做好应变的准备。客户：根据名单，提前开展客户服务铺垫，提前邀约客户，可要求带朋友捧场。邀约：电话或见面递送请柬，并提前一天短信提醒，当天短信提醒。

业：时至年末，回首2019年自己有了很大的成长和收获，您是我们**公司的老客户了，首先感谢您长期以来对我工作的支持，正因为您的支持，我的工作才能越做越好，为感谢您的支持，诚邀您作为我的特邀嘉宾参加答谢会，而且您还可以带一个跟您一样优秀的朋友，一起来见证我的成长，您看您是上午有时间还是下午有时间，我把邀请函给您送过去。XX先生：您好！您作为我公司的品质客户，现诚邀您参加**保险公司XXX联谊会，本活动将于今天晚上5:30在XX国际酒店二楼准时召开！您是特邀嘉宾，凭此受邀信息和身份证领取精美礼品一份！时间有限，请与你的客户经理联系。

个酒会物料（礼品、个人荣誉证书、彩页、客服报、促成工具、转介绍工具、会议用品）广告（背景板、个人展架、鲜花），按照流程表，工作人员具体工作安排，注意事项提醒，要求准时到场，会议流程整体熟悉及串场（含音乐、视频、投影片），桌长沟通会（促成话术、促成与转介绍工具的使用、促成的力度），安排礼仪引导客户入席，并做好参会人员名单记录，可设置多重抽奖，活跃氛围；主持人致开场词，包装参与人员（突出感恩、答谢）；答谢宴正式开始，过程中继续促成；同时进行后续抽奖。

短信给未出席的客户表示遗憾，并表明将登门拜访，赠送纪念品；召开会后沟通会，与向参与伙伴共同交流客户情况，参与伙伴及时整理、记录客户相关信息，将客户按签单意愿分类；酒会后一周内跟进客户，询问客户参会感受，积极、快速收单；非常感谢您今天百忙中抽空参加答谢晚宴，在**保险的每一点成绩都离不开您的支持与信任?也欢迎您推荐您的朋友给我认识，让我有机会为他们服务，过两天我再登门拜访您，向你了解活动的细节反馈，以及其相关的建议，希望做得更好，再次感谢您的参与！