常规账号是指各级公司持有的对系统进行日常操作或查询的账号,例如各级公司的营销员管理岗位。常规账号包括操作类账号和查询类账号。临时账号是指为了满足公司内外检查、审计需要所设立的临时应用账号,例如为审计所开通的临时账号,备注:常规账号,操作员代码(登录账号)必须使用ERP员工编号,操作员名称(账号姓名)必须使用操作人员姓名。临时账号,登录账号和操作员姓名可自定义编制,但使用期后,须及时清除。账号管理要求,AMIS账号的基本原则是一人一号,严禁多人公用一个账号;人员变更时,需重新申请账号,不得续用;账号使用应遵循专人专岗原则,不能将系统使用权限分配给无关人员;AMIS权限管理实施实名制管理,操作员代码(登录账号)必须使用SAP员工编号,操作员名称(账号姓名)必须使用操作人员姓名;对于存在公用账号和操作员名称不符合要求的情况,分公司收到通知后应于1个月内完成清理,新申请操作员代码必须符合要求;操作员初始密码允许登录三次,超过限制必须根据密码管理要求对密码进行修改,操作员密码有效期到期后必须根据系统提示进行修改。
账号检查清理,省、市分公司个险销售部人员管理岗每月度必须对AMIS账号权限进行一次全面检查,信息技术部予以配合。可由数据中心提供当前有效的AMIS账号清单,经省级分公司个险销售部下发到各市分公司营销员管理岗进行核对,并填写《AMIS账号清理清单》(见附件3),如核对有误,则按账号管理流程对账号和权限进行相应的处理,处理完毕后归档。考核职级的特殊变动,考核职级修改需在在月末确认前完成;其中主管系列和销售系列中“业务主任”及以上职级人员仅在季考核时调整;销售系列中的“业务员”和“考降业务主任”在月考核时调整。团队信息修改流程,推荐关系、培育关系、管辖关系是营销团队最根本的血缘利益,除因极其特殊的客观情况外原则上一律不予调整。其中,管辖关系修改包括“人员调配”和“团队调配”数据修改。团队信息修改必须在月末确认后,比例调整之前完成。
市公司在工单系统提出申请时,应将相关证明材料作为附件一并提交,主要包括:非正常职级晋升、维持的具体原因,职级调整后基本法待遇、考核的说明;因推荐信息错误、保单差错、团队管理矛盾等客观原因造成的非正常考核维持、晋升,须提供相关证明材料,包括但不限于:推荐人与被推荐人签字确认的申请书,省市公司电话核查记录;业务处理系统截屏,领导签字确认的岗位人员操作失误说明;主管及团队属员签字确认的团队调整申请,市县公司出具的领导签字处理意见。由市分公司个险销售部销售人员管理岗初审后,在工单系统提交申请,省公司个险销售部按照上述流程进行处理。防范化解渠道的管理风险,推动个险渠道销售队伍合规、稳健发展基础信息的修改由营销人员本人填写《AMIS营销人员信息修改申请表》。
凡是符合《组织架构变动管理流程》规定的个人或团队,因特殊原因需要进行推荐关系、培育关系或管辖关系的修改时,可由。基层经营单位向市分公司提交《AMIS营销人员团队信息修改申请表》(附件3),并提供正式方案、团队民主决议表、职场公示等省分公司需要的必备材料。3.团队数据修改本着公平公正公开原则对于不符合基本法规定的血缘关系的团队营销员之间的推荐关系、培育关系和管辖关系的调整。管辖关系修改包括“人员调配”和“团队调配”数据修改,推荐关系、管辖关系和培育关系是基本法规定的最根本血缘关系,除系统错误等特殊原因外,一律不得修改。
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