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国寿孤单分配基本规则概述操作要点问题答疑54页.pptx

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最大限度地支持收展队伍的发展,以收展队伍的专业化服务提升孤儿保单客户满意度,通过服务品质提升,最终实现孤单客户名单到保单的转变核心导向。《孤儿保单管理办法》的核心导向:孤儿保单资源向收展队伍倾斜,为什么要向收展队伍倾斜?

孤单分配调整规则,客户地址发生变更,从服务延续性考虑,仍由原收展员负责跟进,客户有明确意愿的,可变更为其所在新地址区域的收展员,收展员解约,收展员解约后,原名下的客户优先在原团队中进行分配,孤儿保单管理办法,孤儿保单服务管理办法。

以“客户”维度归集孤儿保单资源,明确收展队伍服务孤单客户的数量范围,0-300个(河北省)客户数范围内,根据实际情况设置。孤单性质变更地市级分公司操作员可从系统中“孤儿保单辅助功能”模块中的“孤单性质变更”子模块进行孤儿保单性质维护。此项操作仅为方便管理,不做强制要求。

公司研发规定的主险与短期附加险、长期附加险组合在一起销售的险种,投保人曾在个险渠道多位销售人员处购买过保单,其中一位解约,仍至少有一位代理合同有效的销售人员为他服务,则投保人在那位解约人员处购买的保单就变成了非纯孤儿保单。投保人只在一位个险渠道销售人员处过买过保单,如果这位销售人员解约,则投保人在这位解约人员处。

“捆绑”在一起后再,按“非纯”或“纯”,规则,分配给其他,符合条件的服务人员组合性孤儿保单分配规则,        ①不在同一销售人员代码下,且其中一件保            单成为孤单,优先分配给另一件自销或服                务保单个险销售人员。②不在同一销售人员代码下,并同时成为孤    儿保单,必须先捆绑再分配。③在同一销售人员代码下成为孤单,直接进        行纯与非纯的分配。

遵循规则:孤单优先分配给符合资格的直接增员人。直接增员人已经解约的,分配给符合资格的直辖组主管跟进。若解约营销员属主管系列,则其直接销售的保单优先分配给符合资格的直接培育者跟进。“谁增员,谁受益”。

目前我省孤单系统设置,所有孤单性质默认为正常件,地市级操作员会在“手工指派”模块中看到本月产生的所有孤单。地市级操作员将孤单指派到基层机构(“机构代码”“+01”为指派到营销机构,”机构代码“+10“为指派到收展机构)后,由基层公司操作员进行“手工分配”,将孤单分配到每个收展员工号下。

前全省确定孤单客户筛选条件为7个,满足其中任一条件者被视作普通客户。在实际操作中建议全部选择,即可把满足任一条的客户筛选掉不分给普通收展员。(1)名下长险全部失效的客户;(2)目前在职的业务员的自购保单(投保人或被保人是现在在职的收展或者营销人员);(3)名下长险保单缴费期全部不满2年的客户;(4)名下长险距离下次缴费时间全部不足2个月的客户;(5)名下长险最大单件保费低于1500的客户(防癌险、如意随行不参加筛选);(6)保单服务专员名下客户,但在8版中有在职收展员的客户;(7)纯短险客户且最大单件保费低于100元的。


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