客户邀约，形式选择：根据个人实际情况和需求选择相应的形式，时间选择：周末、节假日、晚上等空闲时间，地点选择：根据所选择的形式确定相应的地点，1、确定时间地点：客户邀约，制作能展示精英能力、荣誉、生活等方面个人宣传微刊或易企秀。内容可包括：个人简历、各种工作、生活、旅游、表彰领奖、家庭等照片，此次宴会的基本介绍等。2、制作个人微刊：上门面见式：在答谢会前2天，主管及销售精英上门走访客户，送上邀请函，确保客户到会。电话微信式：在答谢会前2天，公司或销售精英通过微信或电话再次确定。销售精英在公司的配合下，对筛选确定后的客户进行邀约，邀约理由可以为感恩答谢、个人荣誉、年终服务等。利用资料表，根据以下原则对客户进行筛选和确定：VIP客户、关系密切客户、影响力中心、缴费到期客户、其他。

尊敬**先生/女士您好！感谢您长期以来对我工作的大力支持，为表达个人诚挚谢意，本人定于*月*日*午*点举办《个人年终客户答谢会》，地点：****，诚挚邀请您出席，恭候您的大驾！**先生/女士您好！我是中国人寿保险公司的客服经理，感谢您长期以来对我公司**业务经理工作的大力支持，欢迎您参加中国人寿保险公司*月*日在***地点举办的**业务经理的感恩答谢酒宴，请您届时务必准时到会，恭候您的光临。客户邀约，提前一周准备客户的名单，并做好筛选工作，确定新老客户的比率，提前3天做好到会客户确认邀约，整理好名单，提前2天递送邀请函，邀请函要本人亲自送到客户手中，不要让别人代送，提前1天发送短信通知，确保参会客户知晓时间、地点，并再次确认参会客户，大客户要安排专人接洽、陪同。

会议流程，目的：客户备受尊重，工作要求，主办者门口亲自迎接客户（展架旁、标准职业装）；礼仪人员引导客户签到和入座，发放到场小礼品，展架旁合影留念（对于重点客户要安排有利的位置）；播放暖场音乐、国寿实力宣传短片、烘托现场气氛，会议流程，工作要求，开场对于主办者和该活动进行有效包装（肯定、赞许），提醒参会者调整手机；营造轻松、愉悦的氛围，化解客户的拘束感和戒备心理，目的：提醒规则、活跃气氛、正式开场，内容要点，播放精英个人宣传PPT，对举办精英的从业生涯、所获奖励向到会嘉宾进行公布，隆重包装业务伙伴，树立伙伴品牌形象；目的：包装主办者及活动、树立个人良好形象和优质品牌。

会议流程，内容要点，表示欢迎：对到场支持的嘉宾表示热烈的欢迎；包装伙伴：包装、肯定伙伴，举例证明精英勤奋、敬业；提升格局：由一个伙伴提升到整个公司的服务；切入保险：对公司实力进行介绍。（领导致辞参考资料详见资料包）目的：表示重视、体现隆重，挑选关系密切的客户作为感言客户，赞美伙伴，表达对举办者的支持，客户有感而发，发自肺腑的言语最能打动人，最能引起共鸣（嘉宾感言参考资料详见资料包），目的：表达对精英的支持、信任、树立精英良好口碑，表感谢：对客户、公司和领导、家人表示感谢，展现感恩意识和责任感；谈收获：谈客户量及保障、家庭和个人能力的变化，展现保险行业的价值；讲未来：把保险作为终身的事业，表达未来争取更多荣誉的信心，以及给予客户更专业和贴心的服务的决心。目的：真情实意，表达感谢，让客户感动，主讲人理性讲解理财知识、感性打动人心，深入浅出地认同观点，加深公司的认同，体现国寿实力与优良服务。