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太平续期常用系统的使用49页.pptx

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财务确认转实收核心系统1、每月2号系统批量抽档2、每月20号系统补抽档3、手工逐单抽档共享中心运营作业部1、财务费用抽档:每天、有续期应缴记录保单、应缴日【T-60,T]2、报盘:将总对总批量代收数据报送银行核心系统总公司财务合作银行1、回盘:银行对报盘数据进行处理后回盘(转账成功或失败)2、资金到账:资金转到公司账户1、银行回盘成功并且资金到账方可进行财务确认2、不同转账平台财务确认时间不同1、系统批量转实收2、手工逐单转实收宽末最后一天会进行报盘转账吗?答: 宽末最后一天:① 工作日:按照日常转账操作时间表进行报盘转账② 法定节假日:银行不进行转账处理, 节假日不进行保单停效处理;③ 周六、日:不进行报盘转账,周一不补报客户已交费,并且银行已经回盘了,为何不能转实收?答:因为银行资金还未转到公司账上。转实收的前提条件是财务确认完毕,而财务确认是以资金到公司账户为必备条件之一。报盘后,银行会对报盘数据进行处理后回盘,另外,资金转到公司账上,这两步属不同处理程序,有先后顺序,有些银行回盘先,有些银行资金到账先,同时,不同的转账平台,资金到账的时间也不同。根据《太平人寿江苏分公司基础活动管理办法(试行2017版)》前置性服务要求:每月30日前对M+3月(M为当前月)个、银险二三次5万以上大单客户进行回访,回访完成率100%;专员在对5万以上保单前置服务的回访录入,需在保单号栏输入保单号后点击查询,生成信息后点选保单号完成后续动作。

业务员信息查询(业管系统电脑版)专员续期业管系统板块业务员信息查询板块,是以代理人为中心开展的业务信息查看及继续率测算,方便专员对在职代理人保单及继续率的实时查询。微信自助-账单查询(1/3)第一步:点击【续期账单查询】菜单,进入“保单列表”页面,该页面显示客户作为投保人且有续期交费记录的保单。若客户名下存在进入应缴期且未交费的保单,则该页面下方会出现提示绿色按钮,点击该按钮,会直接进入【续期交费】页面微信自助-账单查询(2/3)第二步:选中某一张保单,点击进入“保单信息” 页面,该页面由“保单简要信息”、“保单详细信息”与“交费信息”三部分组成。其中“保单详细信息”内容同【查信息】-【保单信息查询】查询结果。微信自助-账单查询(3/3)第三步:查看“交费信息”列表,该列表显示该保单下所有的续期交费成功记录,点击每条记录后面的【查看账单】按钮,即可显示该笔交费记录对应的“续期转账成功账单”

微信自助-电子发票申请与查询由客户发起,可随时随地自主获取与查询续期发票,方便快捷相对于各类账单(纸质账单、短信账单或email账单),电子发票不仅节约了大量的费用成本,易于保存,而且其效力也高于其他账单,同时也可大大节省各机构打印发票的工作量微信自助-实时贷提醒微信实时贷,当月关账日之前请谨慎使用1、微信实时贷不建议在当月关账日之前最后两天使用2、当月需贷款缴费保单如在关账日前2两天需申请贷款的请引导客户在柜面办理贷款手续。3、需要当月缴费的保单,不建议办理保单贷款后缴纳本保单保费,否则保单贷款到账途中会因保全锁定无法收费。


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