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恒安标准人寿恒盈年年2子女创业金范本2页.docx

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  • 更新时间:2020-01-03
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子女创业金范本,客户画像:爱恒安女士35岁,资产高净值客户,有一儿子,10岁了上四年级。(一)电话约访——保险顾问:恒女士您好,我是XX,现在方便讲电话吗?客户:方便。保险顾问:我们公司十六年司庆特别推出了一款确定收益的年金保险,这个产品适合各个年龄阶段,满期锁定4.85%收益,非常适合您的家庭。所以第一时间联系您,想问您是周六上午10点还是周日下午2点有空,我和您当面聊聊。客户:那还是周日下午吧。保险顾问:好的,您看我们是去您家里方便还是去附近的咖啡馆比较方便。客户:就去附近咖啡馆吧,保险顾问:好的,那我们周日下午咖啡馆见。

初次面谈——保险顾问:恒女士,经常看到您在朋友圈秀儿子,儿子一定是您心中的骄傲吧?客户:是的,保险顾问:相信您一定对孩子的未来充满了无限的期待吧,您是不是希望无论如何孩子未来都能过着成功、幸福的生活?客户:当然了,保险顾问:那对于您的孩子来说,您觉得怎么样才能算得上是幸福呢?客户:事业有成,家庭幸福吧。保险顾问:那这两个幸福您觉得帮助他实现哪一个更容易一些呢?客户:事业有成吧。保险顾问:我们设想这样一个场景——15年后,有一天,假如您的孩子花了很多的时间写了一份商业计划书,兴冲冲地来找到您说:老妈,我想创业,我想把我的商业计划书变成现实,我想有我自己的公司,我想成为下一个乔布斯或者是下一个马云,我想把我的公司做成一个伟大的百年老店,我现在需要启动资金,你看看你能帮我么?客户:帮啊,我肯定会竭尽全力,帮孩子实现梦想。保险顾问:那您觉得如果支持孩子创业,至少要给孩子准备多少钱呢?客户:怎么也得50万或者100万吧?保险顾问:那您想过这笔钱怎么规划吗?客户:慢慢挣,慢慢攒吧。保险顾问:假如有这样一款产品正好能实现您的愿望,您愿意了解一下么?

呈现方案——保险顾问:F:我们的开门红产品正好能让您安心实现愿望,用三年的时间,锁定十五年的收益。他最大的特点就是“收益确定”,未来锁定。A:这款产品是按顶格预定利率较高目标设计的,所有的收益都白纸黑字写进合同。15年后获得50万,现在需要每年交10万就行。B:对您而言,15年后孩子正好25岁,思维活跃,意气风发。作为母亲的您,把积攒了15年的爱,释放为儿子走向成功的第一桶金。多年之后,如果儿子真的成为马云,乔布斯,李嘉诚,他的财富故事里,会出现您这个伟大母亲的身影。想一想都好激动。E:您看,我们公司总精算师也是和您同样的心态,在开售第一时间,率先抢下了50万的份额。客户:真的这么好?

促成及索取转介绍——保险顾问:是的,恒女士。望子成龙,是我们每一个做家长的心愿,我能真切地感受到您拳拳的爱子之心。香港首富李嘉诚说过:“我们李家每出生一个孩子,我就会给他买一亿元保额的人寿保险,这样确保我们李家世世代代从出生开始就是亿万富翁。”虽然我们不像李嘉诚那么富有,但是我们爱孩子的心却不比他们少一丝一毫。这个计划里,您用最安心,最省心的方式,为孩子锁定50万创业金,真心睿智。您看,您身边有没有这样很好的朋友,她的孩子与您儿子年纪相仿,您帮我做个引荐。好的东西拿来与最好的朋友做个分享。异议处理:客户:现在手上只有10万,怎么办?保险顾问:没有关系,我们先把孩子未来的梦想调整一下吧。


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