保费回收追踪操作手册，1、产说会KPI分析和改进，各单位于10月2日前做好开门红平台行事历编排并上报市公司个险部，每日召开产说会后统一按表1格式填写，并根据数据反映，分析当日平台召开情况，对于情况开展顺利的进行萃取，不理想的状况提出相关措施，并上报市公司。市公司严格按照行事历通报上报情况，并随机抽查平台数据是否留档。分析方法与改进措施（例如）：对于邀约率低于80%的，我们可认为业务员邀约技能不足，岗位人员可以协助业务员进行邀约；对于到会率低于80%的，说明产品未得到销售伙伴认可，业务员对项目理解不足，应立即组织再培训；对于签单率低于40%的，则考虑加强现场氛围营造，调整讲授方式等。

会后2小时追踪（财务追踪话术），XX您好，根据财务要求，您在我们公司预约的理财产品，必须在60小时内完成刷卡，以保证您的额度不受影响，现在有不少客户已付款，把这个事先定下来，也是给自己吃了颗定心丸，以免中途发生其他变化，自己的利益遭受损失，您看您现在方便带上身份证、银行卡到我们公司来把这款产品确实的定下来吗？当然，即使您现在不方便，我们也会每隔一段提醒您，以防其他变化而给您带来损失！

12小时话术：XX您好，这次跟您打电话是提醒您，根据财务要求，您在我们公司预约的产品，现在只剩48小时的刷卡时间，现在产品销售很火热，总部分配给省里的总额度是有限的，省里再分到**的额度就更少了，产品额度每时每刻都在减少。虽然我们已经空账预约，提前抢到了额度并且享受5.3%的年化收益，但是时间长了，可能别人先行交了钱，而您这边还没交款，产品额度又不够了，我们公司就会取消您这边的预约额度以满足其他客户的需求，到时候损失的不仅是您预约期的收益，更是您未来2倍、3倍...甚至更多的利益。请您别因犹豫而错失良机！

24小时话术：XX您好，我这边是再次提醒您，您在我们公司预约的产品，只剩36小时的刷卡时间了，产品卖得很火爆，为了保证您的利益不受损失，我将会在最后的时间再次提醒您一次，请您一定要尽早尽快地带上身份证、银行卡到我们公司办理相关手续。48小时话术：XX您好，您在我们公司预约的产品，只剩最后12小时的刷卡时间了，到时我公司将清零您的预约额度，请您务必在这最后的时间带上身份证、银行卡到我们公司办理手续，抓住这次难得的理财机会，千万不要错过！

客户邀约追踪，1）客户名单建库，由业务员按表2填写客户信息并上交岗位人员留存，以便岗位人员掌握业务伙伴是否有拜访足量客户的计划及追踪；2）拜访情况记录，由岗位人员记录业务员反馈拜访情况，初步了解业务员拜访情况，掌控业务员活动量；3）分析数据，找出问题，岗位人员对业务员拜访情况数据具体分析，针对发现的问题及时采取措施追踪与补救；4）调查回访，由岗位人员对业务员拜访情况进行调查回访，以核实业务员拜访真实性。5、日平台追踪，1）日平台分解到团队，各团队有挂点人员，每天挂点岗位人员督导。