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国寿双录质检要点2页.xlsx

  • 更新时间:2019-10-09
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资料部分文字内容:

QQ截图20191009105511.jpg

销售人员及客户要正面面对镜头同框展示,如销售以死亡为保险金给付条件的,且投保人、被保险人非同一人,需三人同框,布局合理。整个销售过程必须全程录制,不能中断。录制画面光线要充足、不能晃动视频且摄像头不能被遮挡。录制时需按照节点顺序录制,各节点录制前需先打钩,视频不能全部录制在一个节点内。相关文件及签名等需清晰展示(不能距离太远或镜头前未停留等)。录制日期与投保申请日期为同一天。参与录制的客户必须是投/被保人(监护人)本人,与投保单信息一致。与客户同框录制的销售人员必须与投保单销售人员信息一致。问题件整改和质检应在15个工作日内完成,原则上销售人员整改应在质检意见给出后5个工作日内完成,质检人员质检应在整改视听资料上传后2个工作日内完成。

销售人员及客户未正面面对镜头。投保人、被保险人非同一人,三人不同框。视频中断、不完整。镜头被遮挡。录制时未按照节点顺序录制,视频全部录制在一个节点内。展示距离太远或镜头前未停留等导致资料展示不清楚。录制日期与投保申请日期不是同一天。参与录制的客户不是投/被保人(监护人)本人。与客户同框录制的销售人员与投保单销售人员信息不一致。未在15个工作日内完成整改。

签名前展示空白的签名栏。文件名称、客户签名、日期展示要清楚。需记录客户签名过程。非无纸化方式投保时日期需要填写完整且与录制日期一致。产品说明书首页文件名称要展示清楚。产品说明书展示不能有遗漏(分红及万能产品均需展示产品说明书),非新型产品无产品说明书。客户要有阅读动作。销售人员应在双录前提前将产品说明书对客户进行说明,尽量减少双录采集时间。公司产品说明书有固定格式,不允许私自修改,产品说明书打印需完整,不能有遗漏。

签名前展示空白的签名栏。免责说明书内容要准确。免责说明书首页文件名称、投保险种、客户签名、日期要展示清楚。需记录客户签名过程。"签名前展示空白的签名栏。无纸化投保时电子投保单单证名称、客户签名要展示清楚。纸质投保时单证名称、电子投保确认单号码、投保要约信息、投/被保人签完字、投保申请日期要展示清楚。新型产品需抄录风险提示语句,客户要有抄录风险提示语句的过程。要约信息填写需完整正确,且与双录采集的险种信息一致。投保申请日期需填写录制当天的日期。产品条款要展示齐全,条款名称要展示清楚。

销售人员应明确告知本人所属机构的规范简称,如中国人寿XX市公司的XXX。销售人员需出示有效身份证明,有效证件包括身份证,工作证,职业证其中之一。销售人员需与身份证明文件、投保单上销售人员姓名一致。客户应有核对证件的动作。销售人员身份证明文件展示要清楚。不介绍机构只介绍姓名,或未介绍公司名称直接介绍销售职场。有效证件非身份证时,必须是公司统一签发,不允许私自制作执业证等有效证件。销售人员在镜头前展示证件后直接进入下一个节点,未递交客户核对。展示证件距离镜头较远或未聚焦,质检市看不清楚销售人员的姓名和照片。


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