会前①——邀约培训，举办亲友会前通过3-5天的营业部统一培训，让新人消除心理障碍，大胆告知缘故客户自己在做保险（有课件），形式：营业部统一培训邀约逻辑，内容：以取得保代资格证为主题，预约摸底逻辑参考——张姐，有个好事想给你说…我参加了保险公司岗前培训班，被评为优秀学员，我们部门要给我们被评为优秀学员的人一起办个亲友酒宴，每人两桌……办不办呐?（不办吧又怕驳了我们经理的好意，办吧怪操心的）…….到时候你可来帮我张罗给我捧场啊，地点定下来我提前给你打电话!邀约逻辑参考——张哥，有个好事想给你说…我参加了保险公司岗前培训班，被评为优秀学员，我们部门要给我们被评为优秀学员的人一起办个酒宴奖励我们，你是我最好的朋友（哥们、姐们），我想你能到场给我捧场我会很有面子的。3号晚上下班了别安排其他活动了，地点定下来我提前告诉你。

会前②——确定名单，列名单30，精选10人一桌，每桌6个亲戚+2个同学+2个朋友，专人打电话确认——**你好！我是**人寿的XXX，是负责举办爱生命本次亲友酒会的工作人员，打扰您2分钟和您确认一下酒会时间：3号下午5点28分入场，地点**国际园（二楼紫荆花999包厢），届时我们恭候您准时光临！再见！注：最后确认做好登记迅速反馈给新人，亲友会资料准备，1. 设备：电脑，投影仪，投影幕，2. 物品：条幅，绶带，桌长胸牌、抽奖名单条，3. 资料：健康险资料、投保资料，4. 礼品：签单奖品（每场自定），5. 桌牌。

会中①——分工，礼仪：2名，签到登记，照相，填抽奖券，引领对号入座，把控上菜时间，照相：各环节高频次照相，营造氛围，桌长：两人（主管和推荐人），主持：营造氛围，唱单、领奖合影，致辞：公司介绍/领导见证，主讲：开场、保险观念和产品讲解，座次分布，1. 重要客户坐桌长左右手，2. 新人统一坐在会场后方，观察聆听，注：每场亲友会为3位以上新人举办，每桌12人，会中②——内容，会中③——新人角色，吃饭时介绍桌长给亲友认识——“这是我的同事王经理、朱经理。”（望着桌长说）“照顾我朋友吃好喝好啊！”“这是我的朋友张姐、李姐……”（望着亲友说）“需要咨询可以问我这俩同事啊！”“今天一定带个礼品回去啊！”

桌长三句话（促成逻辑）——1.是我们爱生命的亲戚吧？2.这个保险办了吧？他给你讲过吧？3.今天是个好日子，带个礼品回去吧！注：转桌，“来吃点水果”，“来喝点水”，若促成乏力，新人协作，确保效果——每桌签单1~2个家庭保单，桌长的标准和要求，原则上主管职级以上，师傅必须当桌长，协助保单回收，每桌确保2个家庭保单，会后①——致谢，结束后短信致谢，张姐，今天人多照应不周，望见谅！改日再聚，晚安！会后②——回访，亲友会现场签单的人，亲友会有意向的人，亲友会抽中奖的人，拜访所有的参会和未参会亲友，回访要点，直奔主题谈计划，家庭理念多收单，按照亲友会讲过的理念讲，主管/推荐人陪同回访的好处：担任过桌长，与客户已熟悉，收获意外惊喜，每场次2~3名增员，50%在会前，20%在会中，30%在会后。

重申亲友会成败关键比例（1/2），5天电话市调摸底：梳理过往的圈子对保险及行业的认知（目的是为了亲友会筛选名单），助理确认电话：目的是检验新人邀约电话是否正确，精准确定参会亲友动态，以便及时补缺，重申亲友会成败关键比例（2/2），主讲人开场道白：给忐忑不安的新人足够的面子和信心，为进入主题营造氛围，桌长与新人配合：为了销售成功，亲友会是一个完整的育成体系，而不是一个独立的杀手锏，唯有按照标准流程操作才能得到应该有的效果。