XX先生您好！我是富德生命客服人员。是这样的，为庆祝公司17周年，同时为了回馈老客户，我们公司在本月推出“辉煌十七载 权益大升级”的客户权益升级服务。我们将安排今天下午现场免费为您将重疾保障由原来的81种升级到108种。请问XXX经理是否已通知您？好的，再次提醒您会议时间是x日x点。

回访话术，参会，准时到会，引导客户在签到处签到，带客户做前期铺垫——行业、公司、分红等信息；会议开始前通过公司的职场布置以及手上资料先大概讲一下这款即将上市的新产品。入场前让客户解决私人问题，避免入场后来回走动，提醒客户将手机关闭或调静音；让客户尽量坐在会场前排，听得清楚也方便讲师做促成。内勤全程巡场，维护现场次序。产说会最后强调到会客户可以特享三重权益：权益一： 重疾保障免费从81种升级为108种，权益二：到会客户享受加享百万医疗的机会，权益三：到会客户抢得新产品19年缴费优惠名额，会后安排30分钟时间现场促成，拿出“辉煌十七载 权益大升级”健康投资意向涵，按照签单-增员-转介绍的步骤逐一促成。

产品促成，王姐，我们这款新康健无忧是新上市的员工特供福利产品。保费便宜，保障全：轻症包含32种，每种额外给付保额的20%，5次赔付相当于大病保障的100%是免费送的。新增中症20种，每种赔付60%，2次赔付。更有大病包含108种，是目前国内大病保障最全面的产品，最高能赔付5次!做到有事保事，无事存钱，这么好的产品是内部特供产品，公司现仅对老客户销售，你看你和家人是办30万还是50万的保障？

费率促成，王姐，幸好你今天来参加这次升级活动了，不花一分钱把自己的重疾种类升级到108种，还抢得了我们新上市的特供福利产品的购买资格！在试销期内可选择19年缴费，差不多相当于少交了一年的保费！这么好的机会，好多人想买还买不了呢，你可千万不要错过啊！来，我们今天先把资料录了，占个名额！你看你是给自己加保还是给家人投保呢？

我还要回家商量一下，是这样子的，这个新产品呢是现场抢购，必须在现场办理刷卡并且还要24小时转帐成功才能获得！等你回家商量，名额就被抢完了，你可以现在先把所有手续给办了，先抢个名额，24小时转帐成功，不然没机会了…转介绍话术，王姐，我们这么好的产品，你也这么认可信任我们公司。相信您有这么好的保险观念，一定不希望你周围的亲戚朋友再出现健康问题最困难的时候见死不救吧？到哪个时候，万一他们来找你借钱，你会怎么办？所以，为了不引起亲戚朋友的矛盾，我建议你将你身边最重要的几个亲戚朋友介绍给我！你看你身边有哪些朋友介绍我认识下,会议最后，拿出升级告知函让客户签字确认，再次告知产品升级事宜。

再次促成，为下次邀约做铺垫：我们公司这次权益大升级的是健康险，我们马上还有新的理财产品上市，能帮你规划财富，保证财富增长。下次上市，我再邀请你来了解！签升级告知涵，张姐，公司要求我们必须要把礼品送到客户家里，现在保险行业对业务人员考核很严的。刚好我也好久没去你家里坐坐了，你看今天晚上想吃什么？我去买，晚上一起到你家里吃饭。客户出会场时利用赠送礼品收取客户投保证件，利用给客户送礼品到家再次做促成工作。已经签单的：直接用当天办齐资料的前五名有特别礼品，未签单:转移战场,陪客户回家再找机会促成。

送回家话术，会后追踪，业务员必须在现场将升级手续办理完毕，交回资料后才能离开会场。不能现场办理完毕者，必须在当天或12小时内办妥，并将手续交回公司。业务员对24小时内未回收保单做再次的回访确认，有需要的安排结对子再回访！报告会后，内勤当天召开总结会，寻找问题，改进问题。第2天早会，对前一天活动做总结，对违规现象做通报。