操作流程,登录中保信双录系统,点击“创建任务”,进入双录任务创建。根据界面字段要求,完成字段信息输入后,点击“采集”进入视频录制阶段。任务创建重点 :其中有一项“业务识别码”,输入展业平台中获取的业务识别码。操作流程 采集视频任务创建完成后,点击“采集”,进入视频录制界面,录制双录视频。点击启动双录视频录制,录制视频需按顺序录制视频所有节点,每录制完一个节点,点击开始下一个节点录制,直至所有节点录制完毕,完成整个双录视频录制。所有节点录制完成后,点击,按钮,结束视频录制。系统提示“是否终止录像”,点击“确定”,完成视频录制;进入视频上传编辑页面。操作流程
保险销售人员可通过待审核、驳回、完成列表查询双录视频审核情况。结果查询,驳回列表:记录保险销售人员审核不通过的双录视频,可以查询到质检未通过被驳回的双录视频。保险销售人员可根据驳回原因重新录制视频并上传。双录,微信投保和微信回执,电子签名使用率宣导,15日送达率宣导,核保常见问题及处理,电子签名常见问题及处理,目录微信投保,微信投保,代理人通过微信发送投保链接,客户点击获取投保权限,可直接投保的作业方式。微信投保类似电子签名形式,却又摆脱了APP的限制,只要分享链接即可投保,真正实现了“随时随地,想投就投”项目简要介绍,微信投保无“微”不至:微信就这样改变我们的生活,简化投保流程,丰富投保方式, 顺应发展趋势,系统操作介绍,通讯录搜索公众号“富德生命人寿微营销”,点击关注“进入公众号”。关注公众号系统操作介绍 绑定代理人工号,主页面点击“我的管理-个人中心”,绑定工号(微信号与代理人工号为一一对应关系),绑定完成,即可进入产品列表界面 。系统操作介绍,绑定代理人工号Q:微信号可以随意更换吗,有好几个微信是不是都可以用?A:不是的,业务人员工号与微信号是一一对应的绑定关系,更换微信号需要解绑后重新绑定。 产品介绍页面选定产品后即进入产品介绍页面,在这里可以对产品的保障功能进行了解,同时也可以利用链接分享功能把链接发送出去。,系统操作介绍 预热险种康健无忧A,页面内容含简单投保规则、险种责任简介分享功能,点击即可投保。产品介绍页面,系统操作介绍Q:客户用我分享的链接出单了,业绩是不是算我的?A:链接是你绑定工号的微信发出去的,那么分享出去的链接也是和 你工号绑定的,只要链接是你的工号,出单的业绩就属于你。业务人员用本人工号分享的链接绑定的工号始终未本人,不会因为被转发或分享而改变,保单业绩与工号绑定。如客户使用工号A业务员的链接出单,则业绩属于A业务员。系统操作介绍,录入简要客户信息及险种计划,完成保费试算;阅读投保须知,完善投保信息。制定险种计划,录入影响,费率因素,系统操作介绍, 投保信息:含投、被保人及受益人信息,健康告知内容,转账收费信息。完善投保信息,产品与健康告知内容一一对应,实现差异化核保。系统操作介绍整体投保信息确认,有误返回修改投保信息,无误提交投保资料(系统后台自核)。
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