整理客户档案 ，体现认真负责的态度，能将销售动作前置，明确谁是准客户，明确的保险需求，把握签单的进程，把握展业的进度，不断提升销售效率，是快乐工作的基础，不整理客户档案，缺乏认真负责的态度，无法把握销售过程。是否整理客户档案的差别，每月定期整理客户档案，电子化档案管理，客户中心，每月定期整理客户档案，并不是有了工作才有了目标，而是相反，有了目标才能确定每个人的工作。