在与准客户交流过程中，通过人生旅程画图讲解，引出人生三阶段五大问题，并且通过询问得到准客户最关注的问题后进行！进行需求确认的前提，需求确认的关键步骤，您最关心的话题是…是这样吧？需求领域为何重要，您对…的目标是什么？您能描绘一下吗？为什么…是您最关注的呢？有什么特殊的原因吗？要实现您的…目标需要多少钱？您为实现…目标做了哪些准备？除此之外还有哪些其它准备？

您想要的是…，您拥有的是…，所以您缺少的部分是…,您会采取什么方法弥补这个缺口呢？如果没有这些会有什么影响？必须放弃什么？您有何感想？如果我为您设计的保障方案能帮您解决这个问题，您愿意了解吗?为了更好的设计方案，我们一起完成需求分析，好吗？达成心愿，幸福心愿之树，子女教育篇-封面，子女教育，解决子女教育的问题，是规划孩子未来精彩生活的重要基础。

完成需求分析表，将客户家庭信息补充完整，尤其是客户及家人的年龄及联系方式。补充任何需求确认过程中未完善的资料。为了保障您家人的幸福生活，在不影响生活品质的情况下，您计划多少的预算来实现这个愿望呢？在客户情绪（认同度）达到高点时寻求转介绍，我说的对吗？给您量身定做这样一份计划大约需要两天的时间，您看我是周五的上午十点还是下午三点来比较合适？